新世纪:第三届监事会第八次会议决议公告

                 证券代码：002280              证券简称：新世纪           公告编号：2014-045       

                                杭州新世纪信息技术股份有限公司                      

                                第三届监事会第八次会议决议公告                      

                     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误              

                导性陈述或重大遗漏。    

                    杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会               

               议于2014年5月9日以现场表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2014            年4月25日 

               以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届监事会应出席监事3名，实出席监事3名。                

               会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席张凯平主持。                 

                    与会监事经认真审议并表决通过如下决议：       

                    一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司重大资产置换及发行股                

               份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。         

                    公司拟以其全部资产及负债（包括或有负债）与北京数字天域科技股份有限公司             

               （“数字天域”）全体股东何志涛、陈理、郭静波、陈书智、王海燕、李一男、北京                      

               携手世邦科技合伙企业（有限合伙）（“携手世邦”）、东方富海(芜湖)二号股权投资                 

               基金(有限合伙)（“东方富海二号”）、苏州华慧创业投资中心(有限合伙)（“华慧                  

               创投”）、苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙)（“苏州方广”）和E.T.                Xun(Hong

               Kong)Holding Limited（“壹通讯香港”）（以下合称“数字天域全体股东”）所持                 

               有的数字天域100%股权进行等值资产置换，置换后差额部分由公司向数字天域全体股             

               东非公开发行股份购买；公司同时拟以锁价方式向数字天域股东何志涛先生非公开发             

               行股份募集配套资金，募集资金总金额不超过49,852万元，且本次非公开发行股份募              

               集配套资金总额不超过本次交易总额的25%（“本次重大资产重组”或“本次交                

               易”）。  

                    公司本次交易的整体方案包括：（1）重大资产置换；（2）发行股份购买资产；（3）                

               发行股份募集配套资金。即公司以其全部资产及负债（包括或有负债）（“置出资                

               产”），与数字天域全体股东所持有的数字天域100%股权（“置入资产”）进行等值                  

               资产置换，置换后差额部分由公司向数字天域全体股东非公开发行股份购买；同时，                

               公司以锁价方式向数字天域的股东何志涛先生非公开发行股份募集配套资金，募集资             

               金总金额不超过49,852万元，且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交             

               易总额的25%。   

                    前述交易方案中重大资产置换和发行股份购买资产同时生效、互为前提，其中任             

               何一项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相             

               关政府部门的批准）而无法付诸实施，则本次重大资产重组自始不生效；募集配套资               

               金在前两项交易的基础上实施，募集配套资金实施与否或者配套资金是否足额募集，               

               均不影响前两项交易的实施。     

                    鉴于本次交易资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司（“中企华”或               

               “评估机构”）已完成置入资产、置出资产的评估并出具评估报告，在公司第三届董                 

               事会第十次会议审议通过的本次重组方案的基础上，根据置入资产、置出资产评估值              

               公司进一步完善了重组方案并将完善后的重组方案提交本次监事会审议。            

                    （一）以3票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过重大资产置换方案              

                    公司以其拥有的置出资产，与数字天域全体股东所共同持有的置入资产进行等值            

               资产置换。  

                    1、交易标的  

                    本次交易的置出资产为公司的全部资产及负债（包括或有负债）。            

                    本次交易的置入资产为数字天域全体股东所持有的数字天域100%的股权。            

                    2、定价依据及交易价格    

                    本次交易所涉及置出资产和置入资产的交易价格以中企华以2013年12月31日为            

               评估基准日（“评估基准日”）确定的评估值确定。             

                    本次交易的置出资产为公司全部净资产，以2013年12月31日为基准日，根据中企             

               华评估出具的中企华评报字[2014]第3097号《资产评估报告》，本次交易的拟置出资              

               产评估值为432,528,438.90元。2014年2月27日，公司2013年度股东大会宣告分配股              

               利4,280.00万元，2014年3月11日，公司实施了上述利润分配方案。据此，经协商一                

               致，扣除置出资产中已用于利润分配的4,280.00万元，拟置出资产作价为             

               389,728,438.90元。    

                    依据中企华出具的中企华评报字[2014]第1032号《资产评估报告》，置入资产截              

               至评估基准日经评估的资产净值合计2,128,837,608.46元。经协商一致，置入资产作              

               价2,128,837,608.46元。    

                    3、资产置换  

                    公司以其拥有的置出资产，与数字天域全体股东所共同持有的置入资产进行等值            

               资产置换。同时，为便于管理，置出资产由数字天域全体股东和公司的控股股东徐智               

               勇、高雁峰、滕学军、乔文东和陆燕（以下简称“徐智勇等5人”）共同进一步协商                   

               具体处置方式并最终由徐智勇等5人新设、控制或指定的一家公司（“置出资产接收               

               公司”）承接及经营该等置出资产。具体转让价格由数字天域全体股东与徐智勇等5               

               人协商确定。   

                    4、置换差额的处理方式    

                    置入资产与置出资产置换后差额部分，由公司以发行股份方式向数字天域全体股            

               东购买。  

                    5、评估基准日至实际交割日期间交易标的的损益归属         

                    自评估基准日至实际交割日，置出资产运营所产生的盈利由公司享有，亏损由徐             

               智勇等5人或置出资产接收公司承担。      

                    自评估基准日至实际交割日，置入资产运营所产生的盈利由公司享有，置入资产             

               产生的亏损及其他净资产减少由数字天域全体股东按照其在数字天域的持股比例以            

               现金方式全额补足。    

                    6、置出资产的人员安排    

                    根据“人随资产走”的原则办理与置出资产相关的公司现有员工的劳动和社保              

               关系转移工作，上述相关人员最终由徐智勇等5人或置出资产接收公司负责安置，安              

               置过程中发生的费用由徐智勇等5人或置出资产接收公司承担。          

                    对于置出资产所涉及的下属子公司的相关员工，本次重大资产重组不改变该等员            

               工的劳动合同关系