证券代码：002257 证券简称：立立电子

         宁波立立电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

                 （浙江省宁波市保税区0125-3地块）  

    保荐人（主承销商）
    （北京市朝阳区安立路66号4号楼）
    发行人声明 
    
    本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    第一节重大事项提示
    
    1、公司实际控制人王敏文、陈茶花夫妇及其关联人陈卫忠承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。认购公司2006 年8 月增发股份的林必清等54 名股东承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让其于该次认购的增发股份。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
    2、2007 年8 月12 日召开的公司2007 年第一次临时股东大会审议同意：若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。
    3、报告期内公司出口销售收入占主营业务收入40%左右。自2005 年7 月实施人民币汇率改革以来，人民币兑美元汇率出现一定幅度上升，由于公司进出口结算金额较大，如果人民币对主要外币汇率继续攀升，将可能对公司的盈利水平造成一定的影响。
    4、多晶硅是公司产品生产的主要原材料，近年来由于半导体行业发展迅速，特别是太阳能光伏产业的迅猛发展导致多晶硅在全球范围内供应紧张，价格持续上涨，而与其他多数国家一样，我国多晶硅供给基本依赖进口，获得多晶硅的能力已经成为左右我国半导体硅材料生产企业发展的重要因素。如果多晶硅供给发生困难或者多晶硅采购价格大幅度上升，将对公司的正常生产与盈利能力产生影响。
    5、公司的核心技术人员包括李立本、刘培东和田达晰等三人，该等核心技术人员同时也是公司的核心管理人员，其中李立本先生还担任公司董事长职务；刘培东担任公司副总经理职务，负责公司的品质保障工作；田达晰担任公司副总经理，负责公司的技术研发工作。另外，公司的总经理林必清、副总经理陈卫忠、李晓军、吴能云等人多年来在公司内部担负管理工作，也是公司的核心管理人员。公司虽有股权激励措施，上述人员也均为公司股东，但仍不排除其因种种原因不再在公司任职的情形，如出现该类情形将会对公司的经营管理、技术保障和研发工作产生重大不利影响。由于公司已与公司核心技术人员和核心管理人员均签署了《敬业、保密和保护知识产权协议》，即使上述人员离开公司不再在公司担任职务，但也不能从事与公司存在竞争关系的业务。
    6、公司本次募集资金投资项目之一--8-12 英寸硅外延片高技术产业化示范工程项目，是公司向更高档次硅片领域进军的标志，由于8 英寸以上硅片的技术含量较高，客户的质量要求和技术参数要求更高，目前虽然公司8 英寸硅外延片的生产技术已经较为成熟，并已经批量生产，销售的8 英寸硅外延片已经获得了部分客户的认可，但8 英寸硅外延片项目的市场开拓仍有一定的风险。同时12 英寸的硅外延片研发项目的顺利完成在技术上仍存在一定的风险。
    7、本次发行完成后，公司的净资产规模将大幅度提高，而募集资金投资项目从实施到发挥效益需要一定周期，因此公司存在短期内净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。
    股票种类：
    每股面值：
    发行股数
    每股发行价：
    市盈率：
    市净率：
    发行前每股净资产：
    
    发行后每股净资产：
    发行方式：
    
    发行对象：
    
    本次发行前的股东
    所持股份的流通限
    制、股东对所持股份
    自愿锁定的承诺：
    
    第二节本次发行概况
    人民币普通股（A 股）人民币1.00 元2,600 万股，占发行后总股本的比例为25.22% 根据初步询价结果，由发行人和主承销商确定[ ]倍（按发行后总股本全面摊薄计算）[ ] 倍（按发行后总股本全面摊薄计算）
    4.66 元（以2007 年12 月31 日经审计净资产值为基础）[ ]元（按实际募集资金量全面摊薄计算）本次发行将采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除
    外）1、公司实际控制人王敏文、陈茶花夫妇及其关联人陈卫忠承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让
    或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、认购公司2006 年8 月增发股份的林必清等54 名股东承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让其于该次认购的增发股份。3、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。4、公司股东王敏文、李立本、阙端麟、林必清、陈卫忠、杨德仁、马向阳、刘培东、李晓军、田达晰、吴能云作为公司董事、监事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%， 在离职后半年内不转让。
    承销方式： 本次发行采取余额包销方式，由保荐人（主承销商）中
     信建投证券有限责任公司包销剩余股票
    预计募集资金总额 募集资金总额为[  ]万元，扣除发行费用以后的募集资
    和净额： 金净额约为[  ]万元
    发行费用概算： 本次发行费用总额约为[  ] 元，
    其中： 承销费用及保荐费用：[  ]万元
     审计费用：[  ]万元，
     律师费用：[  ]万元
     审核费用：[  ]万元
     发行手续费：[  ]万元
    
    第三节发行人基本情况一、发行人基本资料
    发行人名称
    英文名称
    注册资本
    法定代表人
    股份公司设立时间
    公司住所
    邮政编码
    电话
    传真
    互联网网址
    电子信箱
    宁波立立电子股份有限公司
    NINGBO QL ELECTRONICS CO.,LTD. 
    
    人民币7,708 万元
    李立本
    2000 年6 月21 日
    宁波保税区0125－3 地块
    315800 
    
    0574－86821903 
    0574－86881152 
    www.ql-electronics.com 
    securities@ql-electronics.com 
    二、发行人历史沿革及改制重组情况（一）发行人的设立方式
    2000 年6 月，经宁波市人民政府甬政发[2000]119 号文批准，陈伯良等45 名自然人联合宁波海纳以现金方式出资，共同发起设立本公司，注册资本1,000 万元。2000 年6 月21 日，公司办理了工商登记注册手续，领有宁波市工商行政管理局核发的注册号为[3302001003823]的企业法人营业执照；2002 年3 月6 日，因行政管理需要，宁波市工商行政管理局将公司法人营业执照注册号变更为[3302002005603]；2007 年8 月17 日公司变更登记经营范围，同时，因行政管理需要，宁波市工商行政管理局将公司法人营业执照注册号变更为
    [330200000006651] 
    （二）发起人及其投入的资产内容
    发行人由陈伯良等45 名自然人联合宁波海纳以现金方式出资，共同发起设立本公司，注册资本1,000 万元。其中：陈伯良等45 名自然人出资700 万元，占注册资本的70%；宁波海纳出资300 万元，占注册资本的30%。
    三、股本情况（一）总股本、本次发行股本、股份流通限制和锁定安排
    本次发行前，发行人总股本为7,708 万股，本次发行2,600 万股，占发行后总股本的25.22%。
    股份流通限制和锁定安排参见本招股意向书摘要之"第二节、本次发行概况"
    （二）股东持股情况
    1、发起人
    股东名称 持股数量（万股） 持股比例 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
    宁波海纳  300  30.00%  李晓军  10  1.00% 
    陈伯良  190  19.00%  赵榕椿  10  1.00% 
    杨在亮  40  4.00%  贺云冲  10  1.00% 
    康蓓华  30  3.00%  陈志云  10  1.00% 
    贾银凤  20  2.00%  李刚  9  0.90% 
    李晓劲  20  2.00%  饶伟星  9  0.90% 
    张锦心  20  2.00%  沈益军  8  0.80% 
    赵松宏  20  2.00%  方杏芬  8  0.80% 
    杨启基  20  2.00%  杨希望  8  0.80% 
    江富琴  16  1.60%  肖型奎  8  0.80% 
    陈峪  16  1.60%  吕迅  8  0.80% 
    
    股东名称 持股数量（万股） 持股比例 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
    徐京红  15  1.50%  唐雪林  8  0.80% 
    施春洪  14  1.40%  王云娟  8  0.80% 
    陆晓冬  13  1.30%  翁格菲  7  0.70% 
    刘培东  13  1.30%  田达晰  7  0.70% 
    羊荣兴  13  1.30%  冯春阳  5  0.50% 
    郑建国  13  1.30%  林必清  5  0.50% 
    陈亚萍  13  1.30%  黄海燕  5  0.50% 
    马向阳  12  1.20%  张民杰  5  0.50% 
    杨德仁  12  1.20%  倪永明  4  0.40% 
    李莉  10  1.00%  蒋校龙  3  0.30% 
    蔡理  10  1.00%  茹广  3  0.30% 
    方桂琴  10  1.00%  严建良  2  0.20% 
    
    2、发行前前十名股东
    股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 
    王敏文  2,000  25.95% 
    李莉  481  6.24%