天邦食品:天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

证券代码：002124                                证券简称：天邦食品
        天邦食品股份有限公司

        （浙江省宁波市余姚市城区阳光国际大厦 A 座 1805 室）

 向特定对象发行股票发行情况报告书
              保荐人（联席主承销商）

                  联席主承销商

                    二〇二三年十二月


  发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺书

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签名：

    张邦辉                    盛宇华                  赵守宁

    夏闽海                    陈良华                  陈有安

      陈柳

全体监事签名：

    张炳良                    钱晶艳                  王欢欢

全体高级管理人员签名：

    张邦辉                  夏闽海                  章湘云

      杜超                    严小明

                                                天邦食品股份有限公司
                                                        年  月  日

  发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺书

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签名：

    张邦辉                    盛宇华                  赵守宁

    夏闽海                    陈良华                  陈有安

      陈柳

全体监事签名：

    张炳良                    钱晶艳                  王欢欢

全体高级管理人员签名：

    张邦辉                  夏闽海                  章湘云

      杜超                    严小明

                                                天邦食品股份有限公司
                                                        年  月  日

  发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺书

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签名：

    张邦辉                    盛宇华                  赵守宁

    夏闽海                    陈良华                  陈有安

      陈柳

全体监事签名：

    张炳良                    钱晶艳                  王欢欢

全体高级管理人员签名：

    张邦辉                  夏闽海                  章湘云

      杜超                    严小明

                                                天邦食品股份有限公司
                                                        年  月  日

  发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺书

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签名：

    张邦辉                    盛宇华                  赵守宁

    夏闽海                    陈良华                  陈有安

      陈柳

全体监事签名：

    张炳良                    钱晶艳                  王欢欢

全体高级管理人员签名：

    张邦辉                  夏闽海                  章湘云

      杜超                    严小明

                                                天邦食品股份有限公司
                                                        年  月  日

  发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺书

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签名：

    张邦辉                    盛宇华                  赵守宁

    夏闽海                    陈良华                  陈有安

      陈柳

全体监事签名：

    张炳良                    钱晶艳                  王欢欢

全体高级管理人员签名：

    张邦辉                  夏闽海                  章湘云

      杜超                    严小明

                                                天邦食品股份有限公司
                                                        年  月  日

  发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺书

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签名：

    张邦辉                    盛宇华                  赵守宁

    夏闽海                    陈良华                  陈有安

      陈柳

全体监事签名：

    张炳良                    钱晶艳                  王欢欢

全体高级管理人员签名：

    张邦辉                  夏闽海                  章湘云

      杜超                    严小明

                                                天邦食品股份有限公司
                                                        年  月  日

  发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺书

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签名：

    张邦辉                    盛宇华                  赵守宁

    夏闽海                    陈良华                  陈有安

      陈柳

全体监事签名：

    张炳良                    钱晶艳                  王欢欢

全体高级管理人员签名：

    张邦辉                  夏闽海                  章湘云

      杜超                    严小明

                                                天邦食品股份有限公司
                                                        年  月  日

                      目  录


释  义 ...... 10
第一节 本次发行的基本情况 ......11

  一、本次发行履行的相关程序 ......11

  二、本次发行概要......12

  三、本次发行的发行对象情况 ......18

  四、本次发行的相关机构情况 ......27
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 31

  一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......31

  二、本次发行对公司的影响......32第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见 ...... 34

  一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ......34

  二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ......34第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见 ...... 35
第五节 有关中介机构的声明 ...... 36

  保荐人（联席主承销商）声明 ......36

  联席主承销商声明......37

  发行人律师声明......42

  审计机构声明 ......43

  验资机构声明 ......44
第六节 备查文件 ...... 45

  一、备查文件 ......45

  二、查询地点 ......45

  三、查询时间 ......45

                      释  义

        释义项          指                      释义内容

 公司、天邦食品、发行人  指  天邦食品股份有限公司

 本发行情况报告书        指  《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票发行情
                              况报告书》

 本次发行、本次向特定对  指  天邦食品股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票
 象发行                      的行为

 A 股                    指  每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的天邦
                              食品人民币普通股股票

 发行方案                指  《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票发行方
                              案》

 追加认购邀请书          指  《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票追加认
                              购邀请书》

 银河证券、保荐人        指  中国银河证