证券代码：000837             证券简称：秦川发展            公告编号:2014-27  

                                        陕西秦川机械发展股份有限公司          

                        关于本次重大资产重组现金选择权派发及实施的提示性公告                   

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           

                 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                      特别提示 

                      1、本次秦川发展发行股份换股吸收合并秦川集团并募集配套资金暨关联交            

                 易的方案已通过本公司于2013年11月20日召开的2013年第一次临时股东大                 

                 会审议，并于2014年4月16日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召                 

                 开的2014年第21次工作会议审核获得有条件通过。           

                      2、本公司于2014年6月5日收到中国证监会《关于核准陕西秦川机械发                 

                 展股份有限公司吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金的批             

                 复》（证监许可[2014]553号）的文件，该批复自下发之日起12个月内有效。此                 

                 后公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段。现金选择权实              

                 施完毕后，本公司将向深交所申请发行股份换股吸收合并秦川集团相关事宜的实            

                 施。 

                      3、本公司拟于现金选择权派发日2014年6月30日向有权获得现金选择权               

                 的秦川发展异议股东派发现金选择权。该等异议股东需同时满足以下条件：A、               

                 在审议本次重大资产重组的两个议案（指《关于公司发行股份换股吸收合并陕西             

                 秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于签             

                 订〈陕西秦川机械发展股份有限公司、陕西秦川机床工具集团有限公司、陕西秦              

                 川机床工具集团有限公司股东关于陕西秦川机械发展股份有限公司之发行股份             

                 购买资产补充协议暨吸收合并协议〉及〈退出协议〉的议案》）的秦川发展股东                

                 大会上正式表决时均投出有效反对票；B、秦川发展审议本次重大资产重组的股              

                 东大会的股权登记日起持续保留股票至秦川发展现金选择权实施日。现金选择权            

                                                         1

                 实施日，即现金选择权登记日，为2014年6月26日。               

                      4、现金选择权派发完毕后，即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在              

                 申报期间（2014年7月7日-2014年7月11日之间的交易日上午9：30-11：                      

                 30，下午1：00-3：00）内以其所持有的本公司股票按照6.57元/股的价格全部                 

                 或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供            

                 方——秦川物业。其中，在申报期间，被设定了质押、其他第三方权利或被司法                 

                 冻结的本公司股份，或其合法持有人已向秦川发展承诺放弃现金选择权的股份及            

                 其他依法不得行使现金选择权的股份无权行使现金选择权。          

                      5、本次现金选择权的派发、行权采用权利形式。2014年6月23日（本公                  

                 告前一个交易日），本公司股票的收盘价为7.13元/股，相对于行权价格溢价                 

                 8.52%，标的股票参考股价与现金选择权约定价格溢价比未达到或者超过50%。                

                 同时，本次现金选择权所含权利的Delta绝对值为44.36%，其绝对值不低于5%。                

                 根据《深圳证券交易所上市公司现金选择权业务指引（2011年修订）》，本公司                

                 采用交易系统方式实施现金选择权。现金选择权的申报、结算均通过交易系统方             

                 式完成。  

                      6、根据本次重大资产重组方案，行权价格为定价基准日前20个交易日本               

                 公司股票交易均价确定并公告的现金对价，具体价格为人民币6.57元/股。秦川              

                 发展股票在本公司2013年第五届董事会第十次会议决议公告日至秦川发展异议             

                 股东现金选择权实施日期间未发生除权、除息等事项，该异议股东现金选择权的             

                 价格亦不作相应调整。2014年6月23日（本公告前一个交易日），本公司股票                  

                 的收盘价为7.13元/股，相对于行权价格溢价8.52%。申报行使现金请求权的股               

                 东将以6.57元/股的行权价格获得现金对价，该等股东所获得的现金对价根据规             

                 定将按出售股份扣除相关税费。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，             

                 敬请投资者注意风险。    

                      7、本公告仅对本公司股东现金选择权派发具体安排及申报行权的有关事宜            

                 作出说明，不构成对申报行使现金选择权的建议。提请广大投资者注意投资风险。             

                      投资者欲了解本次重大资产重组的详情，应阅读本公司于2014年6月7日               

                                                         2

                 刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站                              

                 （www.cninfo.com.cn）的《陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份换股吸收               

                 合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及            

                 相关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。         

                      一、释义  

                      本公告中，除非特别说明，以下简称在文中的含义如下：           

                 上市公司、秦川发展、本    指  陕西秦川机械发展股份有限公司

                 公司

                 秦川集团                指  陕西秦川机床工具集团有限公司，系秦川发展控股股东  

                 秦川物业、现金选择权提   指  陕西秦川物业有限公司，系陕西省国资委全资子公司  

                 供方

                 本次交易、本次重组、本        秦川发展拟向秦川集团全体9名股东发行股份换股吸收合   

                 次重大资产重组、本次发   指  并秦川集团；同时向不超过10名特定投资者非公开发行股   

                 行                           份募集配套资金，募集资金总额不超过总交易金额的25%   

                                              在秦川发展股东大会表决本次重大资产重组时投出有效反  

                                              对票、反对本次换股吸收合并事项、一直持有代表该反对    

                 异议股东                指  权利的股份直至现金选择权实施日并且代表该反对权利的  

                                              股份不存在冻结或质押等权利限制的秦川发展股东 

                 有权股东                指  有权申报行使现金选择权的股东

                 中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

                 深交所                  指  深圳证券交易所

                 中国结算深圳分公司      指  中