长江证券:长江证券股份有限公司关于公司股东签署股份转让协议、一致行动协议暨第一大股东变更的提示性公告

证券代码：000783          证券简称：长江证券      公告编号：2024-026

            长江证券股份有限公司

  关于公司股东签署股份转让协议、一致行动协议

        暨第一大股东变更的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、2024 年 3 月 29 日，长江证券股份有限公司（以下简称“上市
公司”、“长江证券”、“公司”）股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）与湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）签署《股份转让协议》，长江产业集团拟通过协议转让方式以 8.20 元/股的价格分别受让湖北能源、三峡资本持有的上市公司 529,609,894 股和332,925,399 股股份，占长江证券股份总数的比例分别为 9.58%和 6.02%（以下简称“本次股份转让”）；同日，长江产业集团与公司股东武汉城市建设集团有限公司（以下简称“武汉城建”）、湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）、湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司（以下简称“旅投创业”）、湖北省中小企业金融服务中心有限公司（以下简称“省中小金服”）、湖北日报传媒集团（以下简称“湖北日报”）分别签署《一致行动协议》，约定该等股东在参与上市公司法人治理时与长江产业集团保持一致行动（以下简称“本次一致行动”，与本次股
份转让合称“本次权益变动”）。

  2、本次权益变动后，长江产业集团将直接持有长江证券962,535,293 股股份，占长江证券股份总数的 17.41%；长江产业集团的一致行动人合计持有长江证券 598,086,803 股股份，占长江证券股份总数的 10.82%；长江产业集团及其一致行动人合计支配长江证券1,560,622,096 股股份表决权，占长江证券股份总数的 28.22%。本次权益变动完成后，长江产业集团将成为长江证券的第一大股东。

  3、本次权益变动事项不触及要约收购，亦不构成关联交易。

  4、根据《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》要求，公司存在破净情形下，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持公司股份。公司无控股股东、无实际控制人，第一大股东应比照执行。本次股份转让不存在违反上述规则的情形。

  5、本次股权转让完成后，受让方将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》等减持相关规定。

  6、湖北能源、三峡资本严格履行了其作出的各项承诺，本次股权转让事项不存在违反承诺的情形。本次股权转让完成后，湖北能源、三峡资本不再持有上市公司股权。

  7、本次权益变动尚需取得以下批准：

  （1）本次股份转让转让方之一湖北能源集团股份有限公司股东
大会批准本次股份转让；

  （2）取得相关方有权国有资产监督管理机构的批复；

  （3）取得国家市场监督管理总局对经营者集中申报的批准（如需）；

  （4）中国证监会关于长江证券股份有限公司变更其主要股东的核准；

  （5）深圳证券交易所就本次股份转让出具确认意见书；

  （6）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记过户等手续。

  本次权益变动能否取得上述批准尚存在不确定性，提请投资者关注相关风险。
一、本次权益变动基本情况

  2024 年 3 月 29 日，长江产业集团与湖北能源、三峡资本签署《股
份转让协议》，长江产业集团拟通过协议转让方式以 8.20 元/股的价格分别受让湖北能源、三峡资本持有的上市公司 529,609,894 股和332,925,399 股股份，占长江证券股份总数的比例分别为 9.58%和6.02%；同日，长江产业集团与武汉城建、宏泰集团、旅投创业、省中小金服、湖北日报分别签署《一致行动协议》，约定该等股东在参与上市公司法人治理时与长江产业集团保持一致行动。

  本次权益变动后，长江产业集团将直接持有长江证券962,535,293股股份，占长江证券股份总数的 17.41%；长江产业集团的一致行动人合计持有长江证券 598,086,803 股股份，占长江证券股份总数的

  10.82%； 长 江 产 业 集 团 及 其 一 致 行 动 人 合 计 支 配 长 江 证 券
  1,560,622,096 股股份表决权，占长江证券股份总数的 28.22%。本次
  权益变动完成后，长江产业集团将成为长江证券的第一大股东。

      本次权益变动前后，公司相关股东持有公司的股份数量情况具体
  如下：

                            本次权益变动前            本次权益变动后

    股东名称        持股数量（股）    持股比例    持股数量    持股比例
                                                      （股）

湖北能源                    529,609,894    9.58%            -          -

三峡资本                    332,925,399    6.02%            -          -

      小计                862,535,293    15.60%            -          -

武汉城建                    200,000,000    3.62%  200,000,000      3.62%

宏泰集团                    178,000,000    3.22%  178,000,000      3.22%

旅投创业                    100,000,000    1.81%  100,000,000      1.81%

省中小金服                    88,250,000    1.60%    88,250,000      1.60%

湖北日报                      31,836,803    0.58%    31,836,803      0.58%

长江产业集团                100,000,000    1.81%  962,535,293    17.41%

长江产业集团及其一        ——          ——    1,560,622,096    28.22%
  致行动人小计

      注：湖北能源集团股份有限公司和三峡资本控股有限责任公司控股股东均为中国长江三

  峡集团有限公司，为一致行动人。

  二、交易各方基本情况

  （一）本次股份转让的转让方

      1、湖北能源

  名称            湖北能源集团股份有限公司

  类型            其他股份有限公司（上市）

  法定代表人      朱承军

  注册地址        武汉市武昌区徐东大街 96 号


通讯地址        湖北省武汉市洪山区徐东大街 73 号能源大厦

联系电话        027-86606100

注册资本        652,094.94 万元人民币

统一社会信用代 91420000271750655H
码

设立日期        1993 年 3 月 9 日

营业期限        1993 年 3 月 9 日至无固定期限

控股股东        中国长江三峡集团有限公司

经营范围        能源投资、开发与管理；国家政策允许范围内的其他经营
                业务（法律、行政法规或国务院决定需许可经营的除外）。

  2、三峡资本

名称            三峡资本控股有限责任公司

类型            其他有限责任公司

法定代表人      赵国庆

注册地址        北京市通州区粮市街 2 号院 5 号楼 22 层 2205 室

通讯地址        北京市通州区粮市街 2 号院 5 号楼成大中心 21 楼

联系电话        010-59401111

注册资本        714,285.71 万元人民币

统一社会信用代 91110108335463656N
码

设立日期        2015 年 3 月 20 日

营业期限        2015 年 3 月 20 日至无固定期限

控股股东        中国长江三峡集团有限公司

                实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。（“1、未经有
                关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展
                证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、
                不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投
                资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；1、未经
                有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开
经营范围        展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
                4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得
                向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市
                场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
                批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
                动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
                营活动。）

（二）本次股份转让的受让方

 名称            长江产业投资集团有限公司

 类型            有限责任公司（国有独资）

 法定代表人      黎苑楚

 注册地址        湖北省武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼

 通讯地址        武昌区中北路 166 号长江产业大厦

 联系电话        027-87110087

 注册资本        325,050.00 万元人民币

 社会信用代码    91420000562732692H

 设立日期        2010 年 11 月 3 日

 营业期限        2010 年 11 月 3 日至无固定期限

 控股股东        湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

                  对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、
 经营范围        电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；
                  科技工业园区建设；开发及整理；房地产开发；工业设备
                  及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）

（三）本次一致行动的一致行动人

  1、武汉城建

 名称            武汉城市建设集团有限公司

 类型            有限责任公司（国有独资）

 法定代表人      应志刚

 注册地址        武汉经济技术开发区鼎力大厦

 通讯地址        武汉市江汉区常青路 9 号

 联系电话        027-