股票简称：   晨鸣纸业   晨鸣Ｂ    股票代码：000488     200488    公告编号：2012-028    

                                     山东晨鸣纸业集团股份有限公司               

                                       关于增持江西晨鸣股权的公告              

                   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、                

               误导性陈述或重大遗漏。    

                   一、交易概述   

                   2012年8月8日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第                   

               六届董事会第一次临时会议审议通过了“关于增持江西晨鸣股权的议案”，并授权公司                

               管理层根据相关规定履行有关交易程序；江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西                

               晨鸣”）董事会已通过决议，同意SAPPI          LIMITED(以下简称“SAPPI”)、国际金融公司         

               和茂林制纸株式会社（以下简称“茂林制纸”）分别将其持有的江西晨鸣34%、7.5%和                   

               7.5%的股权进行转让。    

                   2012年8月8日,公司全资子公司晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）                    

               分别与SAPPI、国际金融公司和茂林制纸签订了《股权转让协议》，分别以4,158万美元、                 

               1,900万美元和2,029万美元收购SAPPI、国际金融公司和茂林制纸所持江西晨鸣34%、                  

               7.5%和7.5%的股权。上述股权转让完成后，SAPPI、国际金融公司和茂林制纸将不再持                 

               有江西晨鸣的股权，香港晨鸣将持有江西晨鸣49%的股权。           

                   香港晨鸣与SAPPI、国际金融公司和茂林制纸不存在关联关系；本次股权收购不构               

               成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。            

                   本次收购股权的交易价格是在资产评估和双方协商一致的基础上形成的，没有损害             

               公司和股东的利益。    

                   本次股权收购经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。            

                   二、交易对方情况介绍    

                   1、公司名称：SAPPI     LIMITED 

                       企业性质:  南非约翰内斯堡和纽约股票交易所上市公司      

                       注册地址：48     Ameshoff  Street，Braamfontein,Johannesburg,        2001,South 

               Africa 

                       注册资本：541,446,223    Ordinary shares atnominal value ofZAR1.00per

                                                           1

               shareplus19,961,476“A”ordinary      shares atnominal valueofZAR1.00pershare。  

                       法定代表人：Me.    Amanda  Tregoning 

                       营业执照注册号：1936/008963/06      

                       成立时间：1936年    

                       经营范围：制造和销售多种浆、纸、溶解浆以及林业产品，广泛用于各行各业                

               经济活动。  

                       主要股东：Allan    Gray Limited  (22.2%) 

                                   Investec  Asset Management  (12%)

                                   Public  Investment  Commissioner(SA)   (10.6%) 

                                   Capital  Group Companies  Inc (7.1%) 

                                   Coronation  Fund Managers  (6.5%) 

                                   Old Mutual  Investment  Group South Africa  (6.3%) 

                   2、公司名称：国际金融公司      

                       企业性质:  国际组织 

                       注册地址：2121    Pennsylvania   Ave., N.W. Washington,  D.C. 20433 United 

               States  of America 

                       法定代表人：Hyun-Chan     Cho

                       成立时间：1956年    

                   3、公司名称：茂林制纸株式会社       

                       企业性质:  股份有限公司  

                       注册地址：上平洞，1003，南江路，晋州市，庆尚南道，大韩民国                

                       注册资本：104，023万韩币      

                       法定代表人：金麟中    

                       营业执照注册号：613-81-00289     

                       成立时间：   1973年8月29日     

                       经营范围：制浆、造纸     

                       主要股东：茂林特殊制纸（19.65%）；李东昱（会长）及其家族（34.13%）。                 

                       SAPPI、国际金融公司和茂林制纸与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、              

               债权债务、人员等方面不存在关联关系。        

                                                           2

                  三、交易标的基本情况    

                   1、收购标的名称：SAPPI、国际金融公司和茂林制纸分别持有的江西晨鸣34%             、7.5% 

               和7.5%的股权。    

                   2、收购资产类别：股权     

                   SAPPI、国际金融公司和茂林制纸分别持有江西晨鸣34%、7.5%和7.5%的股权，SAPPI、              

               国际金融公司和茂林制纸所持股权权属清楚，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，                

               也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施                

               等。 

                   3、标的公司基本情况    

                   江西晨鸣于2002年11月正式成立，注册资本为17,200万美元，其中，公司持有江                 

               西晨鸣51%的股权，SAPPI持有江西晨鸣34%的股权，茂林制纸株式会社、国际金融公                   

               司分别持有江西晨鸣7.5%、7.5%的股权。其经营范围为:主要从事高档纸、纸板（新闻                  

               纸除外）及自制浆的生产和销售。       

                   截止2011年12月31日，江西晨鸣经审计的资产总额为人民币333,355.02万元，                  

               负债总额为人民币160,401.19万元，净资产为人民币172,953.84万元；实现营业收入为               

               人民币191,336.96   万元，营业利润为人民币1,222.14万元，净利润为人民币3,000.21             

               万元。  

                   截止2012年6月30日，江西晨鸣资产总额为人民币315,897.55万元，负债总额                   

               为人民币146,423.58万元，净资产为人民币169,473.97万元；实现营业收入为人民币                 

               78,852.59万元，营业利润为人民币-4,724.80万元，净利润为人民币-3,479.86万元                  

               (未经审计)。