喜临门家具股份有限公司首次公开发行 A 股
网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
重要提示
1、喜临门家具股份有限公司（以下简称“发行人”或“喜临门”）首次公开发行
不超过 5,250 万股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证
券监督管理委员会证监许可 [2012] 564 号文核准。本次发行的保荐人（主承销
商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中信证券”）。
发行人的股票简称为“喜临门”，股票代码为“603008”。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，
发行人和保荐人（主承销商）已协商确定本次发行价格为 12.50 元/股。
3 、本次 网上、网下发行均获得足额认购，网下发行初步配售比例为
12.65640038%，网上发行初步中签率为 1.76363994%，网下发行初步配售比
例为网上发行初步中签率的 7.18 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申
购情况，协商确定本次发行数量为 5,250 万股并决定启动回拨机制，对网下、网
上发行规模进行调节，将 1,050 万股（本次发行规模的 20%）股票从网下回拨
到网上。回拨机制实施后，网下最终发行数量为 1,580 万股，约占本次发行数量
的 30.10%；网上最终发行数量为 3,670 万股，约占本次发行数量的 69.90%。
4、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 7 月 6 日（T 日）结束。在初步询
价阶段提交有效报价不低于发行价格 12.50 元/股的 21 家配售对象全部参与了网
下申购，并按照 2012 年 7 月 5 日（T-1 日）公布的《喜临门家具股份有限公司
首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时
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足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所审验，并出具了验证报
告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据 2012 年 7 月 5 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经
刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
6、本次发行股份锁定安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定
安排。
一、网下申购情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年 5 月 18 日
修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网
下配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况，主
承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格的 12 家询价对
象管理的 21 家配售对象全部按照 2012 年 7 月 5 日（T-1 日）公布的《网下发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，对应的有效申购总量为 20,780 万股，
有效申购资金总额为 259,750 万元，网下发行初步配售比例为 12.65640038%，
认购倍数为 7.90 倍。
二、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 91,742 户，
有效申购股数为 1,485,564,000 股。经立信会计师事务所审验，网上冻结资金量
为 18,569,550,000 元，网上发行初步中签率为 1.76363994%。
本次网上发行配号总数为 1,485,564 个；号码范围为 10000001－11485564。
三、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为5,250万股，回拨机制启动前，网下发行数量为
2,630万股，即本次发行数量的50.10%；回拨前网上发行数量为本次发行数量减
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去回拨前网下发行数量。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，以及网上、网下申购情况，由于网
下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的 7.18 倍，发行人和保荐人（主承
销商）决定启动回拨机制，将 1,050 万股（本次发行规模的 20%）股票从网下
回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：网下发行 1,580 万股，约占本次发行数量的
30.10%；网上发行 3,670 万股，约占本次发行数量的 69.90%。回拨机制实施后，
网下最终配售比例为 7.60346487%；网上发行最终中签率为 2.47044220%。
四、网下配售结果
根据网下申购资金到账情况，经北京市华海律师事务所见证、立信会计师事
务所审验，本次网下有 21 个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为 20,780
万股，有效申购资金总额为 259,750 万元，网下最终配售比例为 7.60346487%，
认购倍数为 13.15 倍。
根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的
配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
有效申购数量 获配股数
序号 询价对象名称 配售对象名称
(股) （股）
兴业国际信托有限公司
1 上海证大投资管理有限公司 －福建中行新股申购资 17,400,000 1,323,002
金信托项目 3 期
德盛增利债券证券投资
2 国联安基金管理有限公司 6,000,000 456,207
基金
昆仑信托有限责任公司
3 昆仑信托有限责任公司 26,300,000 1,999,711
自营投资账户
国信“金理财”多策略集
4 国信证券有限责任公司 5,000,000 380,173
合资产管理计划
兴全绿色投资股票型证
5 兴业全球基金管理有限公司 4,000,000 304,138
券投资基金（LOF）
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有效申购数量 获配股数
序号 询价对象名称 配售对象名称
(股) （股）
招商信用添利债券型证
6 26,300,000 1,999,711
券投资基金
招商安本增利债券型证
7 13,300,000 1,011,260
券投资基金
招商安瑞进取债券型证
8 10,000,000 760,346
券投资基金
招商安心收益债券型证
9 10,000,000 760,346
券投资基金
招商安泰股票证券投资
10 4,000,000 304,138
基金
招商安泰平衡型证券投
11 2,000,000 152,069
招商基金管理有限公司 资基金
招商基金招商银行瑞泰
动态保本 1 号特定客户
12 资产管理计划（网下配 6,800,000 517,035
售资格截至 2013 年 11
月 9 日）
