庞大汽贸集团股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）： 瑞银证券有限责任公司
重要提示
1、庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过 14,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可［2011］489 号文核准。本次发行的保荐人及
主承销商为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐人(主承销
商)”）。庞大汽贸集团股份有限公司的股票简称为“庞大集团”，股票代码为
“601258”。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次 A 股发行
数量为 14,000 万股，其中，网下发行数量为 2,800 万股，占本次发行数量的
20%；网上发行数量为 11,200 万股，占本次发行数量的 80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行
业、可比公司估值水平、投资者反馈和市场环境等，发行人和保荐人（主承销
商）协商确定本次发行价格为 45.00 元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 4 月 18 日结束。在初步询价阶段
提供有效报价的 39 家询价对象管理的 57 个配售对象全部参与了网下申购，其
中 38 家询价对象管理的 56 个配售对象按照 2011 年 4 月 15 日公布的《庞大汽
贸集团股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发
行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计
师事务所上海分所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市海问律
师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
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5、根据 2011 年 4 月 15 日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出即视
同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月修
订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网
下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计
如下：
经核查，在初步询价阶段提供了有效报价的 39 家询价对象管理的 57 个配
售对象全部参与了网下申购，其中 38 家询价对象管理的 56 个配售对象按照
2011 年 4 月 15 日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，网
下冻结资金总额为 1,333,502 万元。达到发行价格 45.00 元/股并满足《网下发
行公告》要求的配售对象为 22 个，对应的有效申购总量为 4,830 万股，有效申
购资金总额为 224,540 万元，网下配售比例为 57.97101449%，认购倍数为 1.73
倍。另外 34 个申购价格低于本次最终确定的发行价格 45.00 元/股的配售对象
未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发
行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等因素，
在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币 45.00 元/股，该价格对应的
市盈率为：
1、34.35 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次 A 股发行前总股数计算）；
2、39.64 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次 A 股发行后总股数计算，发行
后的总股数按本次发行 14,000 万股计算为 104,860 万股）。
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三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 41,193
户，有效申购股数为 519,286,000 股。经安永华明会计师事务所上海分所审
验，网上冻结资金量为 24,406,442,000 元，网上发行股数为 11,200 万股，网
上中签率为 21.56807617%。
本次网上发行配号总数为 519,286 个，号码范围为 10000001—10519286。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市海问律师事务所见证、安永
华明会计师事务所上海分所审验，本次网下有 22 个配售对象获得配售，对应的
有效申购股数为 4,830 万股，有效申购资金总额为 224,540 万元，配售比例为
57.97101449%，认购倍数约为 1.73 倍。
本次网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的
股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规
定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：
序 有效申购数 获配数量
号 询价对象名称 配售对象名称
量（股） （股）
申万巴黎基金管理有限 申万巴黎添益宝债券型证券投资基
1 600,000 347,826
公司 金
2 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 1,000,000 579,710
3 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 10,000,000 5,797,107
4 信诚基金管理有限公司 信诚增强收益债券型证券投资基金 1,000,000 579,710
5 东海证券有限责任公司 东风 5 号集合资产管理计划 1,000,000 579,710
6 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 500,000 289,855
7 华商基金管理有限公司 华商盛世成长股票型证券投资基金 5,000,000 2,898,550
8 华商基金管理有限公司 华商产业升级股票型证券投资基金 500,000 289,855
3
序 有效申购数 获配数量
号 询价对象名称 配售对象名称
量（股） （股）
华宝兴业基金管理有限
9 宝康债券投资基金 500,000 289,855
公司
海通季季红集合资产管理计划（网
10 海通证券股份有限公司 下配售资格截至 2014 年 1 月 16 1,000,000 579,710
日）
广州明佳仓储有限公司自有资金投
11 广州明佳仓储有限公司 2,000,000 1,159,420
资账户
新股申购投资集合资金信托计划 2
12 中信信托有限责任公司 期（网下配售资格截至 2012 年 4 2,000,000 1,159,420
月 18 日）
13 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 4,000,000 2,318,840
中国南方电网公司企业年金计划
易方达基金管理有限公
14 （网下配售资格截至 2011 年 5 月 1,000,000 579,710
司
15 日）
中航鑫港担保有限公司自有资金投
15 中航鑫港担保有限公司 1,000,000 579,710
资账户
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信信用添利债券型证券投资
16 1,000,000 579,710
公司 基金
17 银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 6,500,000 3,768,115
18 银河基金管理有限公司 银河银信添利债券型证券投资基金 900,000 521,739
19 中核财务有限责任公司 中核财务有限责任公司自营账户 4,000,000 2,318,840
