绍兴市百货大楼有限公司配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证配股说明书的内容真实、准确、完整，政府与国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价格或者投资人的收益做出实质性的判断或保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：绍兴百大
股票代码：600840
配股类型：人民币普通股票
每股面值：1元
配股发行股份数量：2081.13万股
每股发行价：2.80元
配股承销商：南方证券有限公司
一、绪言
根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于执行〈公司法〉规范上市公司配股的通知》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》等有关法规的规定，经绍兴市百货大楼股份有限公司(以下简称本公司)1995年5月5日董事会会议并由1995年6月10日召开的股东大会作出决议，通过了关于一九九五年度配股方案的董事会决议，并报浙江省人民政府证券委员会浙证委(1995)17号文批准和中国证券监督管理委员会证监发审字(1995)43号文复审通过，本公司董事会全体成员确信该说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外没有委托或授权任何其他人提供说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配股发行的有关当事人
1、股票上市交易所：上海证券交易所
法定代表人：杨祥海
地址：上海市黄浦路15号
电话：021-3068888
传真：021-3063076
2、发行人：绍兴市百货大楼股份有限公司
法定代表人：傅阿云
注册地址：浙江省绍兴市解放北路333号
联系电话：0575-5143317 5111818-3448
传真：0575-5120222
联系人：周娟英
3、主承销商：中国南方证券有限公司
法定代表人：王景师
注册地址：深圳市深南东路1号南方国际大酒店12层
联系电话：010-7617390 7617375
传真：010-7617384
联系人：陈少羽
4、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
注册地址：上海市闵行路67号
法定代表人：俞建麟
电话：021-3566657
传真：021-5359066
5、律师事务所：天达律师事务所
注册地址：北京市三里屯外交公寓东门
法定代表人：李大进
电话：010-4629130
传真：010-4629129
6、会计师事务所：浙江会计师事务所
注册地址：浙江省杭州市体育场路185号
法定代表人：陈如洪
电话：0571-5178290 5178252
传真：0571-5178273
经办注册会计师：陈如洪、沈凌波
三、本次配方案
本公司本次配售股票为人民币普通股。
1、配售发行的股份数量：2081.13万股
每股面值：1元
2、配股比例：10股配2.72股的比例对公司全体普通股股东配售新股。
3、配股价格：每股2.80元。
4、预计募集资金总额及发行费用：预计可募集资金总为5827.16万元，发行费用约60万元，预计本公司实际可得配股款为5767.16万元。
5、时间安排：
股权登记日：95年10月6日
除权基准日：95年10月9日
6、占本公司股权5％以上的股东为绍兴市财务开发公司(持股比例17.49％)、绍兴市国有资产管理办公室(持股比例5.71％)、绍兴市房地产开发公司(持股比例5.55％)、萧山市商业城经纬贸易公司(持股比例5.15％)和上海中桥投资股份有限公司(5.07％)。上述股东及其它法人股股东均委托本公司处理配股权以协议方式向境内法人单位或个人转让事宜，受让对象由本公司协助与上述国家股、法人股股东取得联系，每股配股权的转让手续费为0.20元。
根据国家有关政策，在国务院就国家股、法人股的流通问题作出新的规定之前，受让的由国家股东和法人股东转让的配股部分暂不上市流通。
7、本次配前后股本总额、股权结构的变化：
本次配股的股份如能募足，本公司股权结构将发生如下变化：
公司配股前的 本次配股增加 公司配股后的
股本结构 的股份数 股本结构
股份数 比例 (万股) 股份数 比例
(万股) (％) (万股) (％)
(一)尚未流通股份
国家股 435.37 5.71 435.37 4.48
法人股 4130.15 54.12 4130.15 42.53
国家股、法人股转配部分 1245.15 1245.15 12.82
(二)已流通股份
境内上市的人民币
普通股 3065.28 40.17 835.98 3901.26 40.17
(三)股份总数 7630.80 100.00 2081.13 9711.93 100
四、配售股票的认购办法
1、配股权的确认
获配绍兴百大新股股东资格以1995年10月6日收市后在上海证券中央登记结算公司登记的资料为准，本次配股采用直接登记缴款方式，获配绍百大新股的股东可按每10股配2.72股的比例在配股缴款日内认购新股，不足1股的部分按上海证券交易所惯例办，认购价格为每股2.80元。
2、配股认购办法：
(1)配股缴款起止日：配股缴款起止日为1995年10月9日至10月20日(期内的营业日)，逾期视为自动放弃配股认购权。
(2)配股认购缴款地点：上海证券交易所所属各会员单位证券营业部。
(3)缴款办法：认购者持股东帐户卡，身份证在上交所所属各会员单位证券营业部按上述时间和价格，申请认购不多于规定数量的股份，并办理缴款手续。
(4)配股缴款截止日后，未被认购的流通股配股部分由主承销商包销。
3、国家股、法人股转配股部分认购办法：
(1)配股缴款起止日：1995年10月9日至10月20日。
(2)配股认购缴款地点：绍兴市百货大楼股份有限公司证券部
(3)缴款办法：认购者持身份证、授权委托书、股东帐户在指定地点与上述时间内按每股3.00元价格(含转让手续费0.20元)，申请认购转配部分的股份。
(4)配股缴款截止日后，未被认购的尚未流通股配股部分，视为放弃认购。
五、获配股票的交易
1、配售股票中可流通部分835.98万股流通股的上市交易日待配股缴款结束刊登股本变动公告后另行公告。
2、配股认购后产生的零股交易将按上海证券交易所有关规定执行。
根据国家有关政策，在国务院就国家股、法人股的流通问题作出新的规定之前，因转配股而受让的国家股和法人股转让配股权部分暂不上市流通。
六、募集资金的使用计划
本次配股后，预计可募集资金5827.16万元，但由于国家股、法人股均放弃配股权，目前尚未有受让方的意向，配股资金有可能募集不足，故按流通股配股计算募集资金2340万元左右(含发行费用)，主要用于以下项目：
1、投资人民布厂1640万元
经股东大会讨论通过于6月12日兼并了绍兴人民布厂，该厂是市民政局直属的全民福利企业，原有两块厂区，总占地面积约6827平方米，其中人民东路一块占地面积5218平方米，其正门沿街为商场，其余为厂房，估计对沿街老商场改造需投资940万元。下大路一块占地面积1609平方米，现为商业集散地，需投入700万元资金，在两地可改建成规范化商场，充分发挥毗邻大江菜场的商贸优势和城东开发区的地理优势，以及二十余年经商优势，增加主营业务利润，由于该商场地段好，建造中还可以享受政府规定的各种优惠政策，故该商场的经济效益能得到保证，预计1998年收回全部投资，风险系数相对较小。
2、用于扩建、装潢原大楼一、二楼主体商场500万元
由于原大楼设施比较陈旧，为了改善购物环境，对大楼一、二层楼商场进行扩建装潢，将安装空调，增加营业面积380余平方米，需投资500万元，大楼是我公司的主营业楼之一，对大楼进行装潢后，既能改善购物环境，增加公司本身固定资产，又可扩大营业面积，增加公司收入，同时对树立公司良好形象起一定作用。
3、投资城南防火板厂200万元
在城南综合楼处建造防火板厂，生产防火门、防火板，现厂房设备已就绪，8月底将试销投入市场，鉴于扩大生产规模的需要，需追加投入200万元，预计年回报率可达40％左右。
如募集资金超过2340万元，公司将用于流动资金使用。
七、风险因素及对策
投资者在评价本公司此次配售的股票时，除本配股说明书提供的各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：
1、经营风险：本公司主营商业零售业，受国家宏观经济政策调控影响较大，本公司经营的一些零售商品受季节性影响较大物价上涨推动公司的经营成本有上涨的压力。
2、行业风险：虽然本公司连年取得浙江省大中型零售商业企业百元销售利税第一名，但随着经济的发展，绍兴市区大商场不断增多，商战日趋激烈，消费者对公司的期望不断提高，一个时期内可能在公司某一类商品的销售上存在困难。
为了分散、减少以上风险的影响，本公司将采取以下有力的对策：
1、在保持商业零售企业传统优势的基础上，扩大批发渠道、拓展经营领域，降低经营风险，百大宾馆已于94年10月开业，已经取得良好的经济效益，其他行业正在投入阶段，预计将产业良好的经济效益。
2、继续对原有商场增加投入，对百货大楼一、二层商场进行扩建、装潢、增加营业面积，进一步严格中层干部的任期目标责任制，推广柜组风险承包制，提高职工的素质。
八、备查文件
(一)修改后的公司章程正本；
(二)本次配股之前最近的公司股份变动报告；
(三)本公司一九九四年年度报告；
(四)本次配股的承销协议书。
(五)天达律师事务所关于本次配股的法律意见书
