凯诺科技股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司：凯诺科技股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：凯诺科技
股票代码：600398
收 购 人：海澜集团有限公司
注册地址：江阴市新桥镇陶新路8号
通讯地址：江阴市新桥镇陶新路8号
签署日期：二〇一三年八月二十九日
凯诺科技股份有限公司 收购报告书摘要
声 明
一、本收购报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有
关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，
本收购报告书摘要已全面披露了收购人在凯诺科技拥有权益的股份。
截至本收购报告书摘要签署之日，收购人没有通过任何方式在凯诺科技拥有
权益。
三、收购人签署本收购报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违
反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购需要取得商务部和中国证监会的批准。同时，由于本次收购已
触发收购人的要约收购义务，收购人将向中国证监会提出豁免要约收购申请，并
取得中国证监会对本报告书审核无异议并豁免收购人的要约收购义务方可进行。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请
的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信
息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
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凯诺科技股份有限公司 收购报告书摘要
目 录
第一节 释义........................................................ 3
第二节 收购人及其一致行动人介绍 .................................... 5
第三节 收购决定及收购目的 ......................................... 14
第四节 收购方式 ................................................... 18
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凯诺科技股份有限公司 收购报告书摘要
第一节 释义
除非文意另有所指，下列简称在本收购报告书摘要中具有如下特定意义：
收购人、海澜集团 指 海澜集团有限公司
一致行动人、荣基国际 指 荣基国际（香港）有限公司
上市公司、凯诺科技 指 凯诺科技股份有限公司（股票代码：600398）
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、上交所 指 上海证券交易所
商务部 指 中华人民共和国商务部
财务顾问、中原证券 指 中原证券股份有限公司
中联资产评估 指 中联资产评估集团有限公司
1、凯诺科技以发行股份购买海澜之家100%股权。
2、海澜集团以50,895.50万元现金协议收购三精
纺持有的凯诺科技150,578,388股存量股份，占凯
本次收购、本次重大资产重组 指 诺科技总股本23.29%。
3、本次凯诺科技以发行股份购买海澜之家100%
股权与海澜集团受让凯诺科技股份方案两者同时
生效，互为前提条件。
凯诺科技拟发行股份购买海澜之家100%股权的行
发行股份购买资产 指 为
三精纺将所持凯诺科技23.29%的股份转让给海澜
本次股份转让 指
集团的行为
凯诺科技与本次发行对象海澜集团等七方签订的
《发行股份购买资产协议》 指 《凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产协
议》
凯诺科技与本次发行对象海澜集团等七方签订的
《盈利预测补偿协议》 指 《凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产之盈
利预测补偿协议》
三精纺与海澜集团就凯诺科技股份转让事宜签订
《股份转让协议》 指 的《江阴第三精毛纺有限公司与海澜集团有限公
司股份转让协议》
海澜控股 指 江阴市海澜投资控股有限公司
三精纺 指 江阴第三精毛纺有限公司
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凯诺科技股份有限公司 收购报告书摘要
万成亚太 指 万成
