江苏吴中实业股份有限公司2001年配股说明书
股票简称：江苏吴中
股票代码：600200
注册地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号
配股主承销商：申银万国证券股份有限公司
配股副主承销商：苏州证券有限责任公司
配股说明书公告时间：2001年8月29日
公司中文名称：江苏吴中实业股份有限公司
公司英文名称：JiangSu WuZhong Industrial Co,Ltd．
公司注册地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号
股票简称：江苏吴中
股票代码：600200
上市证券交易所：上海证券交易所
本次发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股票数量：16680000股
每股面值：人民币1．00元
发行价格：每股人民币16．00元
配售比例：以现有总股本26052万股为基数，则每10股配1．53846股。
预计募集资金量：26688．00万元（含发行费用）
发行方式：向原股东配售
发行对象：本次发行股权登记日登记在册的公司全体股东
发行日期：2001年9月7日至2001年9月20日
承销团成员：申银万国证券股份有限公司（主承销商）
苏州证券有限责任公司（副主承销商）
华夏证券有限公司（分销商）
发行人律师事务所：北京市中银律师事务所
会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司
配股说明书签署日期：2001年5月18日
董事会声明
本公司董事会已批准本配股说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特别风险提示
1、本公司本次新股发行募集资金，将主要用于加大对医药产业的投入。随着医药业务在公司主营业务中的比重进一步提高，公司将面临业务结构调整引致的经营风险，医药行业管理政策的变动对公司经营环境的影响也将进一步增大。
2、本公司目前所得税实际税率为15％，根据财政部财税犤2000犦99号文，该税率优惠保留至2001年12月31日。因此自2002年开始，本公司将按33％的税率缴纳企业所得税，使得公司净利润将受到一定的影响。
第一节 释义
本配股说明书中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：
1、发行人、公司或本公司：指江苏吴中实业股份有限公司
2、主要发起人或集团公司：指江苏吴中集团公司
3、董事会：指江苏吴中实业股份有限公司董事会
4、监事会：指江苏吴中实业股份有限公司监事会
5、元：指人民币元
6、社会公众股：指公司已上市流通人民币普通股10452万股
7、内部职工股：指公司未上市流通内部职工股390万股
8、本次发行、本次配售或本次配股：指本次向社会公众股股东及内部职工股股东配售1668万股人民币普通股股票（A股）
9、主承销商：指申银万国证券股份有限公司
10、承销机构：指本次发行中以申银万国证券股份有限公司为主承销商组成的承销团
11、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
12、上交所：指上海证券交易所
13、GMP：指Good Manufacturing Practice，即药品生产质量管理规范
14、GSP：指Good Selling Practice，即药品销售质量管理规范
15、G-CSF：指重组人粒细胞集落刺激因子
16、K2tPA: 指重组人组织型纤维蛋白溶解酶原激活剂缺失变体（瑞替普酶）
第二节 概览
发行人声明：本概览仅为配股说明书全文的扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读本配股说明书全文。
一、发行人基本情况
发行人系1994年6月经江苏省体改委苏体改生[1994]114号文批准以定向募集方式设立的股份有限公司，主营业务为服装、医药。1999年3月11日，公司经中国证监会审查批准向社会公开发行了人民币普通股3350万股，每股面值1元，每股发行价7.75元。同年4月1日，公司3350万股A股股票在上海证券交易所上市，股票简称“江苏吴中”。截止2000年12月31日，公司总股本13360万股，流通股5360万股，帐面总资产6.95亿元，净资产4.35亿元。截止2001年6月30日，公司总股本20040万股，流通股8040万股，帐面总资产7.34亿元，净资产4.66亿元。公司于2000年获江苏服装行业“销售前十强单位”和“利税前十强单位”称号，并跻身全国服装行业销售利税百强,名列利润总额第16名；公司所属全资企业苏州第六制药厂1999年度销售收入列江苏省医药工业企业第26位。
二、发行人最近三年主要财务数据
发行人最近三年的主要财务数据如下：（单位：元）
项目\年度 2000年 1999年 1998年
（调整前） (调整后)
主营业务收入 414,244,143.09 301,403,056.15 304,802,893.25 304,802,893.25
净利润 47,961,776.79 34,585,884.89 31,431,123.75 29,173,708.08
总资产 695,181,124.06 616,384,747.00 330,740,273.08 325,077,908.30
股东权益 435,698,314.20 396,947,266.31 122,717,999.92 111,855,830.52
(不含少数股东权益）
每股收益（摊薄计算） 0.359 0.259 0.629 0.583
每股收益（加权平均） 0.359 0.273 0.629 0.583
扣除非经常性损益后 0.295 0.203 0.631 0.586
的每股收益（摊薄计算）
每股净资产 3.261 2.97 2.454 2.237
调整后的每股净资产 3.087 2.861 2.275 2.097
每股经营活动产生的 0.590 -0.041 0.266 0.266
现金流量净额
净资产收益率（%） 11.01 8.71 25.61 26.08
(摊薄计算)
净资产收益率（%） 11.39 10.91 25.78 26.01
（加权计算）
扣除非经常性损益后的 9.06 6.85 25.72 26.20
净资产收益率(摊薄计算)%
扣除非经常性损益后的 9.37 8.58 25.89 26.12
净资产收益率(加权计算)%
注：“98调整后”为公司1999年根据财政部财会字（1999）35号文及（1999）49号文的有关规定变更资产减值准备计提方法，采用追溯调整法调整坏帐准备、存货跌价准备后的数据。
发行人二○○一年中期与二○○○年度调整后的主要财务数据和指标：（单位：元）
项目 2001年1-6月 2000年1-12月
净利润 40181663.33 41043207.48
扣除非经常性损益后的净利润 39461667.19 32537993.33
每股收益（摊薄） 0.201 0.307
净资产收益率（%） 8.61 9.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.169 0.590
总资产 734160342.17 680995064.49
资产负债率（%） 35.02 36.72
股东权益（不包括少数股东权益）
466821530.73 422184414.79
每股净资产 2.329 3.160
调整后的每股净资产 2.284 3.100
注：2000年1-12月栏为按财政部发布的新会计准则和制度及其补充规定要求变更会计政策采用追溯调整后计算的指标。
三、本次发行概况
公司本次配股，以截止2000年12月31日总股本13,360万股为基数，以10：3的比例向全体股东配股，以现有总股本26,052万股为基数，则配售比例为10：1.53846，共可配售4,008万股，配售价格16.00元/股。
鉴于公司法人股股东均致函公司，声明放弃本次配股之配股权，因此本次配股实际为向社会公众股股东和内部职工股股东配售1,668万股，预计可募集资金26,688万元，扣除发行费用988.67万元后，实际募集资金为25,699.33万元。
四、募集资金的运用
公司计划将本次配股募集资金用于投资以下八个项目：
1、投资2900万元用于苏州第六制药厂国家一类新药来氟米特原料药技术改造项目；
2、投资2700万元用于苏州第六制药厂年产1000万支国家四类新药注射用奥美拉唑钠技术改造项目；
3、投资2786万元用于苏州第六制药厂国家四类新药匹多莫德原料药及制剂生产线实施GMP技术改造项目；
4、投资2300万元用于苏州第六制药厂年产四亿支针剂车间GMP改造项目；
5、投资4956.20万元增资苏州中凯生物药业有限公司，用于建设一条年产八万套国家二类新药重组人组织型纤维蛋白溶解酶原激活剂缺失变体（瑞替普酶）生产线项目；
6、投资2000万元增资江苏吴中进出口有限公司；
7、投资4400万元组建江苏吴中生物医药研究所项目；
8、投资4115万元整合江苏吴中医药营销网络项目。
上述项目共需资金26,157.20万元。
第三节 本次发行概况
本配股说明书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司新股发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号—上市公司发行新股招股说明书》等国家有关法律、法规的规定和文件要求而编制。
2001年2月27日，公司第三届董事会第四次会议通过了本次配股预案；该预案于2001年3月31日经公司2000年年度股东大会审议通过。2001年4月10日，公司董事会召开三届五次会议，对照中国证监会证监发字[2001]43号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》及《上市公司新股发行管理办法》，对公司2001年度配股事项进行了逐项自查，认为本公司本次向股东配售新股符合现行配股的有关规定。2001年5月15日，公司召开2001年度第一次临时股东大会，审议通过了公司2001年度配股条件符合《上市公司新股发行管理办法》的议案。
本次配股方案已获
