武汉钢铁股份有限公司配股说明书摘要
股票简称：武钢股份 股票代码：600005
武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司
Wuhan Iron and Steel Company Limited
配股说明书摘要
（上会稿）
保荐机构（主承销商）
发行人注册地址： 青山区沿港路 3 号
配股说明书公告时间： 年 月 日
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武汉钢铁股份有限公司配股说明书摘要
声 明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资
者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的
依据。配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。
第一节 本次发行概况
一、发行人基本情况
公司英文名称： Wuhan Iron and Steel Company Limited
公司注册地址： 青山区沿港路 3 号
股 票 简 称： 武钢股份
股 票 代 码： 600005
上市交易所： 上海证券交易所
法定代表人： 邓崎琳
二、本次发行要点
（一）核准情况
本次配股经 2009 年 8 月 25 日召开的公司第五届董事会第七次会议，并经
2009 年 9 月 23 日召开的 2009 年第一次临时股东大会表决通过。经 2010 年 8 月
19 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过，并经 2010 年 9 月 8 日召开
2010 年度第一次临时股东大会延长了本次发行的有效期。
本次配股已经中国证监会《关于核准武汉钢铁股份有限公司配股的批复》 证
监许可【2011】186 号）文件核准。
（二）本次发行基本条款
1、证券类型
人民币普通股（A 股）
2、票面金额
人民币 1.00 元
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3、配售比例及数量
以本次配股股权登记日收市后公司总股份 7,838,152,333 股为基数，按 10：3
的比例向全体股东配售 2,351,445,699 股新股。
4、配股价格及定价依据
（1）配股价格
本次配股价格为 3.70 元/股。
（2）定价依据
A、不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产值；
B、考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
C、参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；
D、由公司董事会与配股主承销商协商一致。
5、预计募集资金
预计募集总额不超过人民币 8,700,349,086.30 元。
6、发行方式
对无限售条件股东采取网上定价发行方式；对有限售条件股东采取网下定价
发行方式。
7、发行对象
本次配股股权登记日收市后登记在册的公司全体股东。
8、募集资金专项存储账户
根据《武汉钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法（2006 年修订）》以及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关要求，公司募集资金实行
专户专储管理，存放于董事会决定的专项账户，本次募集资金将严格遵照该制度，
实行专项存储。公司已在中国工商银行武汉青山支行开设募集资金专项存储账
户，账号：3202008129200032194。
（三）承销方式
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本次配股由主承销商（保荐机构）以代销方式承销。
（四）发行费用
本次配股发行费用包括承销费、保荐费、资产评估费、土地评估费、律师费、
审计验资费、环保核查费、发行手续费、推介宣传费。
项 目 金额
承销费和保荐费 6,000 万
资产评估费 277.32 万
土地评估费 221 万
律 师 费 120 万
审计验资费 200 万
环保核查费 230 万
按发行面值，低于5亿元部分的千分之一，
发行手续费
超过5亿元部分的万分之一
推介宣传费 400 万
上述费用为预计费用。承销费和保荐费将根据《承销暨保荐协议》中相关条
款根据最终发行情况确定；律师费、审计验资费、发行手续费及推介宣传费将根
据实际发生情况增减。
（五）主要日程与停复牌安排
日 期 安 排 停牌安排
2011 年 3 月 23 日（T-2 日） 刊登配股说明书 正常交易
2011 年 3 月 24 日（T-1 日） 网上路演 正常交易
2011 年 3 月 25 日（T 日） 股权登记日 正常交易
2011 年 3 月 28 日至 4 月 1 日（T+1
配股缴款期 全天停牌
日）至（T+5 日）
2011 年 4 月 6 日（T+6 日） 网上清算 全天停牌
公告发行结果
2011 年 4 月 7 日（T+7 日） 发行成功的除权基准日或发行 正常交易
失败的恢复交易日
上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将
及时公告，修改发行日程。
（六）本次发行股票的上市流通
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本次配股完成后，公司将尽快向上交所申请本次发行的 A 股股票上市流通。
三、本次发行的有关当事人
（一）发行人：武汉钢铁股份有限公司
法定代表人： 邓崎琳
注 册 地 址： 青山区沿港路 3 号
办 公 地 址： 武汉市青山区厂前
电 话： 027－86802031
传 真： 027－86306023
董事会秘书： 万毅
（二）保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
法定代表人： 王志伟
办 公 地 址： 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
（4301-4316 房）
电 话： 020－87555888
传 真： 020－87553583
保荐代表人： 徐佑军、李建勇
项目协办人： 胡衍军
项目组其他人员： 金焰、王晶、张欣、刘林东、丁双珍、王继东、牛婷、
徐皓、王岚、洪亮
（三）发行人律师：湖北正信律师事务所
法定代表人： 潘玲
办 公 地 址： 武汉市汉口建设大道 518 号招银大厦 10 楼
电 话： 027－85772657
传 真： 027－85780620
经 办 律 师： 潘玲、答邦彪
（四）审计机构
1、中瑞岳华会计师事务所有限公司
法定代表人： 刘贵彬
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办 公 地 址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层
电 话： 010－88091188
传 真： 010－88091199
经办注册会计师：王瑞琪、赵金义、郝国敏
2、安永华明会计师事务所
法定代表人： 葛明
办 公 地 址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
电 话： 010－58153000
传 真： 010－85188298
经办注册会计师： 杨俊、陈贵军
（五）资产评估机构：北京京都中新资产评估有限公司
法定代表人： 马涛
办 公 地 址： 北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场五层
电 话： 010－65264838
传 真： 010－65227608
经办注册评估师： 胡智、宋胜利
（六）土地评估机构：武汉
