吉艾科技（北京）股份公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
特别提示
根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）、《关于深化新
股发行体制改革的指导意见》、《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通
知》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，吉艾科技（北京）
股份公司首次公开发行股票（A 股）并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发
行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询
价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，
请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发
行电子化实施细则》（2009 年修订）。
重要提示
1、吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“吉艾科技”或“发行人”）首次
公开发行不超过 2,800 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］328 号文核准。吉艾科技的股
票代码为 300309，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发
行。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其
中网下发行不超过 560 万股，约占本次发行总股数的 20%；网上发行数量为本次
发行最终发行数量减去网下最终发行数量。初步询价及网下发行由保荐人（主承
销商）中国国际金融有限公司（下称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”）负责
组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次发行的网下网上申购日为 T 日（2012 年 3 月 27 日），参与申购的投
资者须为在中国证券登记结算有限责任公司（深圳分公司）开立证券账户的机构
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投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易
的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提
醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。
4、中金公司作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2012年3月20日（T-5
日）至2012年3月22日（T-3日）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。符
合要求的询价对象及配售对象可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
5、可参与本次初步询价的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 2010
年 10 月 11 日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称
“协会”）登记备案的机构，包括中金公司自主推荐、已向协会备案的询价对象。
6、上述询价对象于初步询价截止日 2012 年 3 月 22 日（T-3 日）12:00 前在
协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均
可参与本次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的
询价对象管理的配售对象，保荐人（主承销商）的自营账户以及未参与初步询价
或者参与初步询价但有效报价低于发行价格的配售对象不得参与网下申购。
7、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式
进行。申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象最多可申报三档价格。
配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台
统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
8、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及中金公司研究
部对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量
变动最小单位即“申购单位”均设定为 80 万股，即配售对象的每档申购数量必
须是 80 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过 560 万股。
9、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到
低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定发行价格。
10、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
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本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申
购数量；配售对象应按照确定的发行价格与有效申购数量的乘积缴纳申购款，未
及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）
将违约情况报中国证监会和协会备案。
11、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销
商）将通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（80 万股）
配号的方法，中金公司将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申
购单位获配一个编号，最终将摇出 7 个号码，每个号码可获配 80 万股股票。
若网下有效申购总量等于 560 万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配
售对象的实际申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于 560 万股，发行人和保荐人（主承销商）将协商采
取中止发行措施。
12、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
13、回拨安排：若 T 日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网
下回拨，回拨数量不低于网上申购的不足部分，且为 80 万股（网下申购单位）
的整数倍，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该
申购不足部分的，未认购足额部分由保荐人（主承销商）推荐的投资者认购。在
发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告
相关回拨事宜。
14、发行人及保荐人（主承销商）将于 20112 年 3 月 29 日（T+2 日）在《吉
艾科技（北京）股份公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售
结果公告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。
15、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商
采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：
（1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足 20 家；
（2）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量 560 万股；
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（3）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量 2,240 万股，向网下回
拨后仍然申购不足；
（4）发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未能达成一致意见。
16、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次
网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
17、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了
解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2012 年 3 月 19 日（T-6 日）登载于中国证
监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和发行人网站
（www.gi-tech.cn）的招股意向书全文，《吉艾科技（北京）股份公司首次公开发
行股票并在创业板上市提示公告》于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
2012 年 3 月 19 日 刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》、《首次公
T-6 日
周一 开发行股票并在创业板上市提示公告》
2012 年 3 月 20 日
T-5 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
周二
2012 年 3 月 21 日
T-4 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
周三
2012 年 3 月 22 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-3 日
周四 初步询价截止日（15:00 截止）
确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效
2012 年 3 月 23 日
T-2 日 申报数量
周五
刊登《网上路演公告》
刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市
2012 年 3 月 26 日
T-1 日 投资风险特别公告》
周一
网上路演
2012 年 3 月 27 日 网下发行申购日、网下申购缴款日（9:30-15:00；有效
T日
周二 到账时间 15:00 前）
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网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）、根据网上
申购初步结果确定网上向网下回拨数量及网上、网下最
终发行数量
网下申购资金验资，网下发行配号
2012 年 3 月 28 日 网上申购资金验资
T+1 日
周三
