证券代码：002968 证券简称：新大正 上市地点：深圳证券交易所
新大正物业集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）摘要
（修订稿）
项目 交易对方
TS Capital Facility Management Holding Company Limited、北京信润
恒股权投资合伙企业（有限合伙）、上海信阗企业管理合伙企业（有
发行股份及支付现金 限合伙）、上海信钺企业管理合伙企业（有限合伙）、上海信铼咨
购买资产 询策划合伙企业（有限合伙）、上海信磬企业管理合伙企业（有限
合伙）、上海信钼企业管理合伙企业（有限合伙）、上海生盈企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）
募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定对象
独立财务顾问
二〇二六年四月
上市公司及全体董事、高级管理人员声明
（一）本公司及全体董事、高级管理人员保证为本次交易所提供的信息、所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任；
（二）本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员承诺，如本人在本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排；
（三）本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对公司股票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和深交所对重组报告书及其摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本报告书及其摘要所述的本次重组相关事项的生效和完成尚需取得有关监管机构的批准、备案或同意；
（四）本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责；
（五）投资者在评价公司本次重组时，除本报告书及其摘要的内容和与本报告书及其摘要同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告书及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的全体交易对方均已出具承诺函：
本企业承诺，在本次交易过程中提供的相关资料均为真实、准确、完整的书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
本企业承诺，根据本次交易的进程，本企业在参与本次交易过程中，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
本企业承诺，如本企业在本次交易中因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在上市公司直接或间接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
证券服务机构声明
本次交易的证券服务机构及其经办人员同意在本报告书及其摘要中引用证券服务机构所出具文件的相关内容，确认本报告书及其摘要不致因引用前述内容而存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
释义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般名词释义
《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
本报告书摘要 指 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订
稿）》
重组报告书、报告书 指 《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
预案 指 《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》
本公司、公司、上市公司、 新大正物业集团股份有限公司（股票代码：002968），曾用
新大正 指 名为重庆大正物业管理有限公司、重庆新大正物业集团股份
有限公司
标的公司、嘉信立恒 指 嘉信立恒设施管理（上海）有限公司
交易标的、标的资产 指 嘉信立恒设施管理（上海）有限公司 75.1521%股权（对应
2,306.9737 万元注册资本）
TS Capital Facility Management Holding Company Limited、北
京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）、上海信阗企业管
理合伙企业（有限合伙）、上海信钺企业管理合伙企业（有
交易对方 指 限合伙）、上海信铼咨询策划合伙企业（有限合伙）、上海
信磬企业管理合伙企业（有限合伙）、上海信钼企业管理合
伙企业（有限合伙）、上海生盈企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）
新大正向交易对方发行股份及支付现金购买嘉信立恒
本次交易 指 75.1521%股权，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募
集配套资金
信宸设施管理、TSFM 指 TS Capital Facility Management Holding Company Limited（信
宸资本设施管理控股有限公司）
CITIC Capital Jumbo 指 CITIC Capital Jumbo Facility Management Holding Company
Limited，信宸设施管理前身
CITIC Capital Facility 指 CITIC Capital Facility Management Holding Company
Management Limited，信宸设施管理前身
TSFM International 指 TS Capital Facility Management International Holding
Company Limited
中信资本中国基金三期 指 CITIC Capital China Partners III, L.P
信宸天津资本 指 信宸资本（天津）投资管理有限公司
北京信润恒 指 北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）
上海信阗 指 上海信阗企业管理合伙企业（有限合伙）
上海信钺 指 上海信钺企业管理合伙企业（有限合伙）
上海信铼咨询策划合伙企业（有限合伙），曾用名：上海信
上海信铼 指 铼企业管理合伙企业（有限合伙）、上海信铼企业管理合伙
企业（普通合伙）
上海信磬 指 上海信磬企业管理合伙企业（有限合伙）
上海信钼 指 上海信钼企业管理合伙企业（有限合伙）
上海生盈 指 上海生盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
大正有限 指 重庆大正物业管理有限公司，新大正前身
大正咨询 指 重庆大正商务信息咨询合伙企业（有限合伙）
大正房地产 指 重庆大正房地产开发有限公司
大正商场 指 重庆大正商场（集团）有限公司
四川和翔 指 四川和翔环保科技有限公司
昆明和翔 指 昆明和翔城市综合服务有限公司
道威保安、上海道威 指 上海道威保安服务有限公司
杜斯曼、杜斯曼楼宇 指 杜斯曼楼宇服务（上海）有限公司
安锐盟、安锐盟企业 指 上海安锐盟企业服务有限公司
斯卡伊、江苏斯卡伊 指 江苏斯卡伊设施管理有限公司
嘉信天纳 指 嘉信天纳（苏州）科技有限公司
江苏天纳 指 江苏天纳节能科技有限公司
嘉兴朗杰 指 嘉兴市朗杰物业服务有限公司
嘉兴
