美盛文化创意股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐机构 (主承销商)：平安证券有限责任公司
特别提示
美盛文化创意股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）、
《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改
革的指导意见》、中国证券业协会（下称“协会”）《关于保荐机构推荐询价对象
工作有关事项的通知》首次公开发行A股，本次初步询价及网下发行均通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请询价对象及其管
理的股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子
化实施细则（2009年修订）》。
根据《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的要求，本次发行在
网下发行比例、回拨机制、网下配售股份锁定期等方面有重大变化，敬请投资者
重点关注。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新
股发行的估值、报价、投资：
1、发行人所在行业为文教体育用品制造业，中证指数有限公司已经发布了
行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率水平高于行
业平均市盈率水平，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价
下跌给新股投资者带来损失的风险；如高于同行业平均市盈率25%，发行人及保
荐机构(主承销商)可能推迟相关发行流程，重新询价或补充披露盈利预测后重新
询价，存在发行不能如期完成的风险。
2、发行人本次募投项目的实际资金需要量为23,550.00万元。如果本次发行
所募集的资金量超出发行人实际资金需要量，因发行人对超出部分的资金使用尚
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未规划具体用途，如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用，将对发行人
的盈利水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损
失的风险。
3、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异，对
发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东
长远利益产生重要影响，属于发审会后发生重大事项的，中国证监会将按照有关
规定决定是否重新提交发审会审核，须提交发审会审核的应在审核通过后再办理
重新询价等事项。
重要提示
1、美盛文化创意股份有限公司（以下简称“发行人”、“美盛文化”）首次公
开发行不超过2,350万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]983号文核准。美盛文化的股票代
码为002699，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中
网下初始发行股数1,177万股，占本次发行总股数的50.09%；网上发行股数为
发行总量减去网下最终发行量。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）平
安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责
组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
3、平安证券有限责任公司作为本次发行的保荐机构（主承销商）将组织本
次发行现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）
要求的询价对象方可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
4、可参与本次网下发行的询价对象包括符合《证券发行与承销管理办法》
（2012年修订）和《指导意见》中界定的询价对象的条件、且已经在中国证券
业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构投资者，以及平安证券自主推荐、
已经在协会登记备案的个人投资者。
5、上述询价对象于初步询价截止日2012年8月29日（T-3日）12:00前在
协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品以及个人投资者均为本次发
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行的配售对象，均可参与本次网下申购。保荐机构（主承销商）的自营账户、与
发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对
象、与发行人和保荐机构（主承销商）有关联关系的个人投资者不得参与网下申
购。配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提交有效报价，将不得参
与网下申购。
6、参与初步询价的配售对象应同时申报价格与申购数量，申报价格的最小
变动单位为0.01元，最多可以申报3档价格。配售对象自主决定是否参与初步询
价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进
行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及平安证券研究
所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量
变动最小单位即“申购单位”均设定为107万股，即配售对象的每档申购数量必
须是107万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过1,177万股。
8、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基
本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因
素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名称。
9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报
