广东猛狮电源科技股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构(主承销商):
特别提示
广东猛狮电源科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》
(2012年5月18日修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关
于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股
票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询
价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资
者认真阅读。
重要提示
1、广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“猛狮科技”或“发行
人”)首次公开发行不超过1,330万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次
发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]596号文核
准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和
网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。
根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)民生证券有限责任
公司确定本次发行价格为22.00元/股,发行数量1,330万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为
14.58%,网上发行初步中签率为2.2732633464%,网下发行初步中签率为网
上初步中签率的6.41倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况
于2012年6月1日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进
行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票266万股,网下最终发
行数量为399万股,占本次发行数量的30%,网上最终发行数量为931万股,
占本次发行数量的70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构
(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(95
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万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一
申购单位获配一个编号,最终摇出4个号码(每个号码可获配95万股股票)
和1个特殊号码(获配19万股股票)。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次
发行定价的相关信息,包括:回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人
研究报告的估值结论及对应的估值水平、同行业上市公司平均市盈率水平、
发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的报价明细等统计
数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年6月1日结束。参
与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所
有限公司验资并出具了验资报告,本次网下发行过程由北京市颐合律师事
务所见证并对此出具了专项法律意见书。
7、根据2012年5月31日公布的《广东猛狮电源科技股份有限公司首
次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊
出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2012年修订)的要求,本次发行的
保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对
参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平
台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的11个股票配售对象均按《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为100,320.00万元,
有效申购数量为4,560万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为14.58%,
网上发行初步中签率为2.2732633464%,网下发行初步中签率为网上初步中
签率的6.41倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2012
年6月1日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,
从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票266万股,网下最终发行数量为
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399万股,占本次发行数量的30%,网上最终发行数量为931万股,占本次
发行数量的70%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总量为48个,起始号码为01,截止号码为48。发
行人和保荐机构(主承销商)于2012年6月4日上午在深圳市红荔路上步工
业区10栋2楼主持了猛狮科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号
仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进
行并公证。现将 中签结果公告如下:
中签号码
中签95万股号码:
11,20,30,39
中签19万股号码:
01
凡参与网下发行申购广东猛狮电源科技股份有限公司股票的配售对象