厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐机构 (主承销商):广发证券股份有限公司
特别提示
0102 (
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》
)订修年 和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》 )号62]0102[告公会监证(
的相关规定首次公开发行股票。本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所
(以下简称“深交所”)网下发行电子平台实施,请询价对象及股票配售对象认
真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009
年修订)。
重要提示
1、厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开
发行不超过 3,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1318 号文核准。股票代码为 002614,
该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上
向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中网下
发行股数不超过 600 万股,占本次发行总股数的 20%;网上发行股数为发行总量
减去本次网下最终发行量。
3、广发证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)作为本次发行的保荐机
构(主承销商)将于 2011 年 8 月 24 日(T-5 日,周三)至 2011 年 8 月 26 日(T-3,
周五)期间组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》
(2010 年 10 月 11 日修订)要求的询价对象(包括主承销商自主推荐并已向中
国证券业协会备案的不超过 20 家询价对象)可自主选择在深圳、上海或北京参
加现场推介会。
4、股票配售对象自主决定是否参与初步询价,自行确定申报价格,由询价
1
对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。申报价格的最小变动单位为 0.01
元,每个股票配售对象初步询价最多可以申报 3 档价格。股票配售对象的最低
申报数量和申报数量变动最小单位即“申报单位”均设定为 40 万股,即股票配
售对象的每档申报数量必须是 40 万股的整数倍,且每个股票配售对象的累计申
报数量不得超过 600 万股。询价对象应按规定进行初步询价,并自行承担相应的
法律责任。
5、初步询价截止日 2011 年 8 月 26 日(T-3 日,周五)12:00 前完成在中
国证券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价(主承销商的证券
自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除
外)。股票配售对象未参与初步询价,或者参与初步询价但未提供有效申报,不
得参与网下摇号配售。
6、发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人有效募集资金需
求、承销风险等因素,协商确定发行价格,同时确定可参与网下摇号配售的股票
配售对象名单及有效申报数量。
7、未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得
参与本次网下申购。可参与网下摇号配售的股票配售对象应按照确定的发行价格
与本次网下发行有效申购数量的乘积全额缴纳申购款,未及时足额缴纳申购款
的,将被视为违约,并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中
国证券业协会备案。
8、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和主承销商将通过
摇号抽签的方式进行配售。本次摇号采用按申购单位(40万股)配号的方法,主
承销商将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个
编号,最终将摇出15个号码,每个号码可获配40万股本次发行的股票。
若网下有效申购总量等于600万股,发行人和主承销商将按照配售对象的实
际申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于 600 万股,发行人和主承销商将协商采取中止发行
措施。
9、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。所有
参与本次网下初步询价的股票配售对象,无论是否有效报价,均不得参与网上申
购。
2
10、有关询价对象的具体报价情况将在2011年9月2日(T+2日,周五)刊登
的《厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公
告》中详细披露。
11、本次发行可能因下列情形中止:初步询价结束后,提供有效申报的询价
对象不足20家;初步询价结束后,发行人和主承销商就发行价格未取得一致;网
下申购结束后,网下有效申购数量小于600万股;网上申购不足、网上申购不足
向网下回拨后仍然申购不足的。如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告
中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
12、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次
发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
13、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了
解本次发行的详细情况,请仔细阅读 2011 年 8 月 23 日(T-6 日,周二)登载于
巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要刊
登于 2011 年 8 月 23 日(T-6 日,周二)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、 证券日报》。 深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则(2009
年修订)》可于深交所网站(www.szse.cn)查询。
一、 本次发行的重要日期安排
期期期期日日日日 排排排排安安安安行行行行发发发发
T-6 日 》告公介推及价询步初《》要摘书向意股招《登刊
2011 年 8 月 23 日(周二)
T-5 日 )圳深(介推场现及)台平子电行发下网过通(价询步初
2011 年 8 月 24 日(周三)
T-4 日 )海上(介推场现及)台平子电行发下网过通(价询步初
2011 年 8 月 25 日(周四)
T-3 日 )京北(介推场现及)台平子电行发下网过通(价询步初
2011 年 8 月 26 日(周五) )00:51(日止截价询步初
效有及单名象对售配票股的购申下网与参可、格价行发定确
T-2 日
量数报申
2011 年 8 月 29 日(周一)
》告公演路上网《登刊
T-1 日 》告公别特险风资投《、》告公行发《登刊
2011 年 8 月 30 日(周二) )00:71-00:41 午下,网演路业企小中(演路上网
)前之 00:51 间时账到效有;00:51-03:9(日款缴购申下网
T日 )00:51-00:31,03:11-03:9(日购申行发上网
2011 年 8 月 31 日(周三) 号配购申下网
资验金资购申下网
3
T+1 日 资验金资购申上网
2011 年 9 月 1 日(周四) 签抽号摇购申下网
》告公率签中上网《、》告公果结售配下网《登刊
T+2 日
签抽号摇购申上网
2011 年 9 月 2 日(周五)
还退项款余多购申下网
T+3 日 》告公果结签中上网《登刊
2011 年 9 月 5 日(周一) 还退项款余多购申上网、冻解金资购申上网
;日行发为日T)1(:注
发下网其用使常正法无象对售配票股致导素因控可非或障故统系台平子电行发下网所交深因如)2(
。系联商销承主与时及象对售配票股请,作工购申下网或价询步初行进台平子电行
日行发改修,告公时及将人行发及商销承主,行发响影件事发突大重遇如,日作工为期日述上)3(
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二、推介的具体安排
主承销商将于 2011 年 8 月 24 日(T-5 日,周三)至 2011 年 8 月 26 日(T-3
日,周五)期间,在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的所有询价对象进
行网下推介。推介的具体安排如下:
期日介推 间时介推 点地介推 址地
日 5-T 店酒 大拉里格香 田福 圳深 路田益 区田福 市圳深
月 (
8 24 周 日
三 ) 03:11-03:9
2 厅会宴拉里格香楼三 号 8804