002500 深市 山西证券

股票简称：山西证券    股票代码：002500  编号：临2021-013
              山西证券股份有限公司

  2020年度募集资金存放和实际使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】第 44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定要求，本年度就山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 2020 年度配股及 2020 年发行公司债、次级债等募集资金的存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金情况

  2020 年 4 月 17 日中国证券监督管理委员会《关于核准山西证券
股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]722 号）核准，公司于
2020 年 6 月进行配股发行，截至认购缴款结束日（2020 年 6 月 23 日）,
原股东有效认购数量为 761,046,394 股，并于 2020 年 7 月 10 日在深
圳证券交易所上市。本次配股募集资金人民币 3,805,231,970 元，扣除承销费用和登记费用人民币 48,526,104.64 元，公司募集资金账户实际收到人民币 3,756,705,865.36 元。

  2020 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于
同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的
批复》（证监许可[2020]1606 号），公司于 2020 年 8 月 27 日发行第
一期公司债募集资金 15 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 1,497,000,000.00 元。


  2020 年 8 月 21 日《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资
者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1924 号），
公司于 2020 年 12 月 15 日发行第一期次级债募集资金 15 亿元，扣除
承销费用后，实际募集资金为人民币 1,497,000,000.00 元。

    二、报告期内募集资金使用情况

  公司于 2020 年 6 月完成了配股发行，募集资金扣除承销及登记
费后，实际收到人民币 3,756,705,865.36 元。配股资金系按照第三届董事会第四十六次会议审议通过的《关于确定公司 2019 年度配股方案之具体配售比例、数量及募投项目的议案》中规定的用途，在报
告 期内分 别用于： 债券自 营业务 20 亿 元、 资本 中介业 务
1,256,705,865.36 元，子公司增资 5 亿元。报告期内该账户共收到银行利息 1,491,917.82 元，基本用于资本中介业务。截止 2020 年12 月 31 日，该专户账户的资金余额为 0，且已注销银行账户。

  按照 2020 年 8 月 27 日《2020 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）募集说明书》募集说明书的用途，报告期内该募集资金专户收到银行利息 343,256.93 元，用于收益凭证的兑付
1,497,343,243.20 元，截止 2020 年 12 月 31 日，该专户资金余额为
13.73 元。

    根据 2020 年 12 月 9 日《山西证券股份有限公司 2020 年面向专
业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》关于本期债券募集资金的用途为全部用于偿还公司有息债务，报告期内该专户共收到银行利息 97,763.73 元，用于收益凭证兑付 927,435,284.48 元，截
止 2020 年 12 月 31 日，该专户资金余额为 569,662,479.25 元。

    三、报告期末募集资金专户资金余额

  为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，维护全体上市股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号----上市公司募集资金管理和使用的监管要

    求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公

    司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《山西证券股份有

    限公司募集资金管理办法》。该办法对公司募集资金的存放、使用及

    管理和监督做出了具体规定。

        截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额合计为

    人民币 569,662,492.98 元，具体如下：

                                                                  金额单位：人民币元

    募集资金专户开户行        专户用途          账号          存款方式      余额

  中国工商银行股份有限公司

                              2020 年公司债  0502122029027307797  活期存款      13.73

      太原五一路支行

交通银行股份有限公司山西省分行                                                22,630,570.92
          营业部                          141141200013000907275 活期存款

  兴业银行太原分行营业部                    485010100101851829  活期存款  547,031,908.33
                              2020 年次级债

中信银行股份有限公司太原分行营                                                      0

            业部                            8115501011400419976  活期存款

 中国光大银行太原解放南路支行                  75420188000155588  活期存款        0

                                小        计                              569,662,492.98

        四、公司实际使用募集资金情况（见附件）

        五、变更募投项目的资金使用情况

        报告期内，募集资金使用中不存在质押、委托贷款或其他变相改

    变募集资金用途的投资，以及募集资金被非法占用或挪用的情况。

        六、募集资金使用及披露中存在的问题

        公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息。

        七、募集资金到期还本付息情况

        非公开发行股票、发行公司债和次级债账户均能正常还本付息。

        附件：山西证券股份有限公司实际使用募集资金情况表

特此公告

                            山西证券股份有限公司董事会
                                  2021 年 4 月 20 日


  附件：                        山西证券股份有限公司实际使用募集资金情况表

                                                                                                                    金额单位：人民币万元

              募集资金总额                        1,457,140.59                本年度投入募集资金总额                618,301.86

          变更用途的募集资金总额              7,078.82（不含存款利息）

                                                                                已累计投入募集资金总额                1,401,464.10

        变更用途的募集资金总额比例                    0.61%

                                                                                          截至期末累 截至期末

                    是否已变                      截至期末承                          计投入金额 投入进度 项目达到 本年度 是否 项目可行
    承诺投资项目    更项目（含 募集资金承 调整后投资 诺投入金额 本年度投 截至期末累计投入 与承诺投入 （%）(4) 预定可使 实现的 达到 性是否发
                    部分变更）诺投资总额 总额      (1)        入金额      金额(2)    金额的差额  ＝  用状态日 效益  预计 生重大变
                                                                                            (3)＝  (2)/(1) 期            效益    化

                                                                                            (2)-(1)

2015 年非公开发行股票方式募集：

1、自有资金投资类业务            200,000.00  200,000.00  200,000.00                200,000.00          0      100.00%  不适用  无法单  不适    否

                                                                                                                                            独核算  用

2、扩大信用交易业务规            163,010.00  163,010.00  163,010.00            163,219.90（其中利息  209.90    100.13%  不适用  无法单  不适    否

模                                                                                          209.90）                                        独核算  用

3、信息系统与经营网点              9,908.00    9,908.00    9,908.00              10,006.21（其中利息    98.21    100.99%  不适用  无法单  不适    否