山西证券股份有限公司
首次公开发行A 股网下配售结果公告
保荐人：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司 中德证券有限责任公司
重要提示
1、山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4
亿股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督
管理委员会证监许可[2010]1435 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。
3、根据初步询价结果，发行人和联席主承销商中信证券股份有限公司和中
德证券有限责任公司（以下简称 “联席主承销商”）协商确定本次发行价格为
7.80 元/股，发行数量为39,980 万股。其中，网下发行7,980 万股，约占本次最
终发行数量的19.96%；其余部分向网上发行，为32,000 万股，约占本次最终发
行数量的80.04%。
4、本次发行的网下发行工作已于2010 年11 月1 日结束。参与网下申购的
配售对象缴付申购资金已经立信大华会计师事务所审验，并出具了验资报告；本
次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2010 年10 月29 日公布的《山西证券股份有限公司首次公开发行A
股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网
下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第372
号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购
的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，联席主承销商做出最
终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的98 个股票配售对象均按《发行
公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,040,402 万元，有效申
购数量为261,590 万股。
二、本次网下申购获配情况
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为7,980 万股，有效申购为
261,590 万股，有效申购获得配售的配售比例为3.05057532%，认购倍数为32.78
倍。
三、网下配售结果
网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况
列示如下：
序号
配售对象名称 询价对象名称
有效申购数量
（股）
获配股数
（股）
1 中邮证券有限责任公司自营投资账户 中邮证券有限责任公司 16,000,000 488,092
2 中银稳健增利债券型证券投资基金 中银基金管理有限公司 25,000,000 762,643
3 中天证券有限责任公司自营账户 中天证券有限责任公司 3,000,000 91,517
4 中山证券有限责任公司自营账户 中山证券有限责任公司 20,000,000 610,115
5 中航证券有限公司自营投资账户 中航证券有限公司 20,000,000 610,115
6
中航证券金航1 号集合资产管理计划（网
下配售资格截至2015 年8 月3 日）
中航证券有限公司 2,500,000 76,264
7 中国华电集团财务有限公司自营账户 中国华电集团财务有限公司 40,000,000 1,220,230
8 中船重工财务有限责任公司自营账户 中船重工财务有限责任公司 60,000,000 1,830,345
9
金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划
（网下资格截至2011 年7 月9 日）
云南国际信托有限公司 17,700,000 539,951
10
云信成长2007－3 号·瑞安（第二期）集合
资金信托计划(网下配售资格截至2012 年
4 月11 日)
云南国际信托有限公司 16,400,000 500,294
11 云南国际信托有限公司自营账户 云南国际信托有限公司 6,000,000 183,034
12
金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划
（网下配售资格截至2011 年7 月24 日）
云南国际信托有限公司 4,500,000 137,2753
序号
配售对象名称 询价对象名称
有效申购数量
（股）
获配股数
（股）
13 英大证券有限责任公司自营投资账户 英大证券有限责任公司 10,000,000 305,057
14 银华信用债券型证券投资基金 银华基金管理有限公司 30,000,000 915,172
15 银华—道琼斯88 精选证券投资基金 银华基金管理有限公司 2,000,000 61,011
16 益民创新优势混合型证券投资基金 益民基金管理有限公司 50,000,000 1,525,287
17 易方达积极成长证券投资基金 易方达基金管理有限公司 12,500,000 381,321
18 易方达平稳增长证券投资基金 易方达基金管理有限公司 12,500,000 381,321
19
中国南方电网公司企业年金计划（网下配
售资格截至2011 年5 月15 日）
易方达基金管理有限公司 10,000,000 305,057
20
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保
险产品
阳光财产保险股份有限公司 50,000,000 1,525,287
21 阳光保险集团股份有限公司—自有资金 阳光财产保险股份有限公司 30,000,000 915,172
22
阳光财产保险股份有限公司-投资型保险
产品
阳光财产保险股份有限公司 20,000,000 610,115
23 新时代证券有限责任公司自营账户 新时代证券有限责任公司 30,000,000 915,172
24 新华信托股份有限公司自营账户 新华信托股份有限公司 6,000,000 183,034
25 万家稳健增利债券型证券投资基金 万家基金管理有限公司 16,000,000 488,092
26
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分
红-团体分红
泰康资产管理有限责任公司 80,000,000 2,440,460
27
受托管理都邦财产保险股份有限公司—传
统保险产品
泰康资产管理有限责任公司 15,000,000 457,586
28
受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团
险万能
太平资产管理有限公司 50,000,000 1,525,287
29 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 太平资产管理有限公司 50,000,000 1,525,287
30
受托管理长江养老保险股份有限公司自有
资金(网下配售资格截至2011 年5 月25
日)
太平洋资产管理有限责任公
司
6,000,000 183,034
31
受托管理中意人寿保险有限公司—传统保
险产品(网下配售资格截至2011 年6 月1
日)
太平洋资产管理有限责任公
司
3,100,000 94,567
32 首创证券有限责任公司自营账户 首创证券有限责任公司 15,000,000 457,586
33 上海证券有限责任公司自营账户 上海证券有限责任公司 20,000,000 610,115
34 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户
上海汽车集团财务有限责任
公司
80,000,000 2,440,460
35 上海电气集团财务有限责任公司自营账户
上海电气集团财务有限责任
公司
80,000,000 2,440,460
36
齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划
（网下配售资格截至2014 年8 月5 日）
齐鲁证券有限公司 18,700,000 570,457
37
受托管理渤海财产保险股份有限公司投资
型产品
平安资产管理有限责任公司 2,000,000 61,011
38 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 昆仑信托有限责任公司 50,000,000 1,525,287
39 江海证券自营投资账户 江海证券有限公司 10,000,000 305,0574
序号
配售对象名称 询价对象名称
有效申购数量
（股）
获配股数
（股）
40 建信稳定增利债券型证券投资基金 建信基金管理有限责任公司 70,000,000 2,135,402
41 建信收益增强债券型证券投资基金 建信基金管理有限责任公司 20,000,000 610,115
42 全国社保基金五零四组合 嘉实基金管理有限公司 80,000,000 2,440,460
43 全国社保基金六零二组合 嘉实基金管理有限公司 80,000,000 2,440,460
44 嘉实多元收益债券型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 38,000,000 1,159,218
45 全国社保基金四零六组合 嘉实基金管理有限公司 35,000,000 1,067,701
46
东风汽车公司企业年金计划(网下配售资
格截至2012 年8 月20 日)
嘉实基金管理有限公司 23,000,000 701,632
47
宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划
（网下配售资格截至2011 年12 月16 日）
嘉实基金管理有限公司 20,200,000 616,216
48
中国南方电网公司企业年金计划（网下配
售资格截至2011 年4 月22 日）
嘉实基金管理有限公司 12,000,000 366,069
49 嘉实债券开放式证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 8,700,000 265,400
50
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划
（网下配售资格截至2012 年12 月31 日）
嘉实基金管理有限公司 8,000,000 244,046
