股票代码：002417 股票简称：深南股份 上市地点：深圳证券交易所
深南金科股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
交易对方 发行股份购买资产交易对方
赵美光
发行股份购买资产交易对方 仲秀霞
任义国
募集配套资金认购方 不超过10名特定投资者
独立财务顾问
二〇一九年五月
声明
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未全部完成，本预案中涉及的标的资产相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的会计师事务所和评估机构的审计、评估，本公司及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产相关经审计的财务数据和评估结果将在重大资产重组报告书（草案）中予以披露。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本次交易尚需取得有关审批机关的核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责
任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，交易对方将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目录
释义................................................................................................................................ 1
重大事项提示............................................................................................................... 1
一、本次交易的具体方案........................................................................................ 1
二、本次交易的作价情况........................................................................................ 3
三、本次交易的性质................................................................................................ 3
四、本次交易对上市公司的影响............................................................................ 4
五、本次交易完成后上市公司仍满足上市条件.................................................... 6
六、本次交易的决策过程和批准情况.................................................................... 6
七、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排.................................... 7
八、上市公司的控股股东、实际控制人对本次重组的原则性意见.................... 8九、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重
组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.................................................... 9
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排........................................................ 9
十一、本次交易相关方作出的重要承诺.............................................................. 12
十二、待补充披露的信息提示.............................................................................. 21
十三、独立财务顾问的保荐机构资格.................................................................. 21
十四、信息查阅...................................................................................................... 21
重大风险提示............................................................................................................. 22
一、与本次交易相关的风险.................................................................................. 22
二、标的资产业务经营相关的风险...................................................................... 24
三、本次交易可能摊薄即期回报的风险.............................................................. 26
四、其他风险.......................................................................................................... 26
第一节本次交易概述............................................................................................... 28
一、本次交易的背景.............................................................................................. 28
二、本次交易的目的.............................................................................................. 29
三、本次交易的决策过程和批准情况.................................................................. 29
四、本次交易的具体方案...................................................................................... 30
五、本次交易的作价情况...................................................................................... 32
六、本次交易的性质.............................................................................................. 33
七、本次交易完成后上市公司仍满足上市条件.................................................. 34
八、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 34
第二节上市公司基本情况....................................................................................... 36
一、公司概况.......................................................................................................... 36
二、历史沿革及股本变动情况.............................................................................. 37
三、公司最近60个月的控制权变动情况............................................................ 43
四、最近三年重大资产重组情况.......................................................................... 43
五、主营业务发展情况.......................................................................................... 4
