证券代码：002113 股票简称：天润数娱 上市地点：深圳证券交易所
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易预案
交易对方名称 住所/通讯地址
赖淦锋 广州市海珠区赏湖街XX号XX房
广东恒润华创实业发展有限公司 广州市天河区翰景路1号金星大厦21层
独立财务顾问
二零一八年七月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次交易向各中介机构提
供的有关信息、资料、证明以及所做的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。将依照相关法律、法规、规章、证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
本次交易所涉及的相关审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的公
司相关数据尚未经过具有证券业务资格的会计师事务所的审计、评估机构的评
估。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在本次资产购买报告书（草案）中予以披露。
本次交易尚需取得有关审批机构的批准。审批机构对于本次资产购买相关
事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本公司董事、监事、高级管理人员保证：如本次交易所提供或披露的信息
涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重组的交易对方承诺：
本人/本公司保证将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，并保证所
提供的信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担法律责任。本人/本公司声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面
资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和
完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。本人/本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整和及时的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人/本公司保证已履行法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协
议、安排或其他事项。
本人/本公司保证：如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。本人/本公司保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担法律责任。如本次交易因涉嫌所
提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立
案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人/本公司将暂停转让届时在上市公司拥有权益的股份（如有）。
目录
公司声明 ......................................................................................................1
交易对方声明 ...............................................................................................3
释义.............................................................................................................9
重大事项提示 .............................................................................................11
一、本次交易方案概述.......................................................................11
二、本次交易的性质..........................................................................11
三、本次交易支付方式.......................................................................12
四、滚存未分配利润的安排 ................................................................15
五、标的资产过渡期间的损益安排.....................................................15
六、本次交易评估及作价情况............................................................15
七、本次交易相关业绩承诺、业绩补偿及超额业绩奖励安排 ..............16
八、本次交易对上市公司的影响 .........................................................17
九、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序............................19
十、本次交易相关方作出的重要承诺.................................................19
十一、上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见......26
十二、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人
员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划...............26
十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排...................................27
十四、公司股票停复牌安排 ................................................................28
十五、待补充披露的信息提示............................................................28
重大风险提示 .............................................................................................29
一、与本次交易相关的风险 ................................................................29
二、交易标的的相关风险...................................................................31
三、其他风险.....................................................................................33
第一章本次交易概述.................................................................................34
一、本次交易的背景和目的 ................................................................34
二、本次交易的决策过程和批准情况.................................................36
三、本次交易的具体方案...................................................................36
四、本次交易的性质..........................................................................42
五、本次交易对上市公司的影响 .........................................................43
第二章上市公司基本情况..........................................................................45
一、公司基本情况简介.......................................................................45
二、上市公司的设立及历次股本变动情况..........................................45
三、上市公司最近六十个月的控股权变动情况...................................52
四、上市公司最近三年重大资产重组情况..........................................53
五、上市公司控股股东及实际控制人情况..........................................57
六、主营业务发展情况和主要财务数据..............................................58
七、最近三年合法合规情况 ................................................................60
第三章交易对方基本情况......
