中国中期投资股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 中国中期投资股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： *ST 中期
股票代码： 000996
收购人： 中期集团有限公司
住所： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 01 层 36 号
通讯地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 01 层 36 号
一致行动人： 中期信息技术服务有限公司
住所： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 3 层 1-6 号
通讯地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 3 层 1-6 号
一致行动人： 北京中期移动传媒有限公司
住所： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层 4 号
通讯地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层 4 号
签署日期：二〇二三年九月
收购人声明
1、本摘要系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
2、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的有关规定，本摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在中国中期拥有权益的股份。截至本摘要签署之日，除摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在中国中期拥有权益。
3、收购人及其一致行动人签署本摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购已取得收购人股东会及其一致行动人的股东决定审议通过；本次收购尚需取得：（1）上市公司、国际期货股东大会审议通过；（2）国际期货本次吸收合并取得中国证监会核准；（3）本次交易相关事宜获深交所审核通过并经中国证监会同意注册；（4）中期集团继续有效推进债务化解、与债权人达成和解，并就中期集团所持国际期货股份由管辖法院解除冻结；（5）就国际期货子公司中国国际期货（香港）有限公司及中国中期证券有限公司因就本次吸收合并所涉变更事宜，取得香港证监会的核准或备案。根据《收购管理办法》第六十三条相关规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”，收购人及其一致行动人已承诺 36 个月内不转让本次向其发行的新股，因此，在上市公司股东大会同意豁免的前提下，收购人及其一致行动人符合《收购管理办法》第六章规定的免除发出要约的情形。
5、本次收购是根据本摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的财务顾问外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本摘要中列载的信息或对本摘要做出任何解释或者说明。
6、收购人及其一致行动人承诺本摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 1
目录...... 3
第一节 释义...... 6
第二节 收购人及其一致行动人的基本情况...... 8
一、收购人及其一致行动人的基本情况......8
（一）中期集团 ......8
（二）中期信息 ......8
（三）中期传媒 ......9
二、收购人及其一致行动人的产权控制关系......9
（一）中期集团及及其一致行动人股权关系结构图......9
（二）收购人及其实际控制人控制的重要企业......10
三、收购人及一致行动人的主要业务及最近三年财务概况......11
（一）中期集团的主要业务及最近三年主要财务指标...... 11
（二）中期信息的主要业务及最近三年主要财务指标......12
（三）中期传媒的主要业务及最近三年主要财务指标......13
四、收购人及一致行动人及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉
及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明......14
（一）中期集团 ......14
（二）中期信息 ......18
（三）中期传媒 ......19
五、收购人及一致行动人董事、监事、高级管理人员情况......20
（一）中期集团董事、监事、高级管理人员情况......20
（二）中期信息董事、监事、高级管理人员情况......20
（三）中期传媒董事、监事、高级管理人员情况......21
六、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司
已发行股份 5%的情况......21
第三节 收购决定及收购目的...... 22
一、收购目的......22
（一）本次收购的目的......22
（二）收购人及其一致行动人未来 12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权
益的股份的计划 ......22
二、收购人关于本次收购履行的相关程序......22
（一）本次交易方案已获得的授权和批准......22
（二）本次交易方案尚需获得的批准和核准......22
第四节 收购方式 ...... 24
一、收购人及一致行动人持有上市公司股份的情况......24
二、本次交易的基本方案 ......24
（一）资产出售 ......24
（二）吸收合并 ......24
（三）募集配套资金 ......25
三、本次收购所涉及的主要协议......25
（一）本次重组的整体方案......25
（二）吸收合并方案 ......26
（三）本次吸收合并的换股价格和换股比例......26
（四）本次吸收合并的换股数量（对价股份发行数量）......27
（五）换股股东取得对价股份的锁定期......28
（六）滚存未分配利润......28
（七）异议股东保护机制 ......29
（八）交割、对价股份的发行和登记......29
（九）甲乙双方吸收合并整合处置安排......30
（十）过渡期安排及损益归属 ......32
（十一）资产减值补偿......33
（十二）债权债务安排......35
（十三）员工安置......35
（十四）中期集团就所持国际期货股份被冻结和执行案件的承诺......35
（十五）税款和费用 ......35
（十六）违约责任......36
（十七）协议的生效、修改、补充与解除......36
四、收购人及其一致行动人认购上市公司股份涉及的非现金资产情况......37
（一）最近两年一期的财务报表......38
（二）审计意见 ......41
五、本次收购涉及的上市公司股份权利限制情况......42
第五节 免于发出要约的情况...... 43
一、免于发出要约的事项及理由......43
二、本次收购前后上市公司股权结构......43
第六节 其他重大事项 ...... 45
收购人声明...... 46
一致行动人声明 ...... 47
一致行动人声明 ...... 48
第 一节 释义
在本摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本摘要 指 《中国中期投资股份有限公司收购报告书摘要》
重组报告书 指 《中国中期重大资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
中国中期/公司/上市 指 中国中期投资股份有限公司（股票代码：000996.SZ）
公司
公司股票 指 中国中期的 A股股票（股票代码：000996.SZ）
中期集团、收购人 指 中期集团有限公司
中期信息 指 中期信息技术服务有限公司
中期传媒 指 北京中期移动传媒有限公司
一致行动人 指 中期信息、中期传媒
国际期货、标的公
司、被合并方、被吸 指 中国国际期货股份有限公司
收合并方
中期彩移动 指 中期彩移动互联网有限公司，国际期货之股东
四川隆宝 指 四川隆宝商贸有限公司，国际期货之股东
综艺投资 指 南通综艺投资有限公司，国际期货之股东
深圳韦仕登 指 深圳韦仕登投资控股有限公司，国际期货之股东
中期控股 指 中期控股（北京）有限公司
本次收购 指 中国中期因吸收合并国际期货向国际期货的股东中期集团、中期信息
和中期传媒发行 A股股票的行为
本次吸收合并 指 中国中期向国际期货除中国中期之外的所有股东发行A股股票吸收合
并国际期货
本次重大资产重组、 指 中国中期本次重大资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并
本次重组、本次交易 募集配套资金暨关联交易的行为
发行价格 指 中国中期本次发行 A股的发行价格
定价基准日 指 中国中期审议本次交易相关事宜的第八届董事会第十一次次会议决议
公告日
参加中国中期为表决本次交易而召开的股东大会上就关于本次交易方
案的相关议案及逐项表决的各项子议案、就关于签订《吸收合并协议》
异议股东 指 及《资产转让协议》的相关议案表决时均投出有效反对票，并且一直
持续持有代表该反对权利的股份直至异议股东现金选择权实施日，同
时在规定时间里履行相关现金选择权申报程序的中国中期的股东
本次吸收合并中赋予中国中期异议股东的权利。申报行使该权利的中
现金选择权 指 国中期异议股东可以在现金选择权申报期内，要求现金选择权提供方
以现金受让其所持有的全部或部分中国中期股票
现金选择权提供方 指 本次吸收合并中，向符合条件的中国中期异议股东支付现金对价并受
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