000961 深市 ST中南

证券代码：000961          证券简称：中南建设          公告编号：2021-215
            江苏中南建设集团股份有限公司

      关于境外全资子公司回购部分美元债券的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019 年公司境外全资子公司 Haimen Zhongnan Investment Development
(International) Co., Ltd. （简称“HZID”）分别发行 3.5 亿美元、0.5 亿美元和 1 亿
美元 2022 年 6 月 18 日到期的票面利率 10.875%的高级无抵押债券，并合并构成
单一类别（统称“2022 年债券”）在香港联合交易所有限公司（简称“联交所”）
上市，证券代码：4585.HK。2021 年 4 月，19,025 万美元 2022 年债券接受交换
为 2024 年 4 月 7 日到期面利率 11.5%的债券的要约，同时 HZID 新发行 5,975 万
美元 2024 年 4 月 7 日到期的票面利率 11.5%的债券，与交换完的债券构成单一
类别（统称“2024 年债券”）在联交所上市，证券代码：40638.HK。

  近日公司全资子公司海门中南世纪城（香港）有限公司购买本金 1,000 万美元 2024 年债券,并将予以注销。

  截止目前，2022 年债券本金余额 7,285 万美元，2024 年债券本金余额 24,000
万美元。

  特此公告。

                                        江苏中南建设集团股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二一年十二月三日