证券代码：000584 证券简称：哈工智能
江苏哈工智能机器人股份有限公司2019年度非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd.
（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）
二〇二〇年八月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：147,613,238 股
2、发行后股本总额：760,937,577 股
3、发行价格：4.68 元/股
4、募集资金总额：690,829,953.84 元
5、募集资金净额：677,890,981.86 元
二、各发行对象认购数量和限售期
序号 发行对象名称 认购股数 占发行后总股本 锁定期
（股） 的比例（%） （月）
1 哈工大机器人集团（哈尔滨）智能投资有限 10,683,760 1.40% 18
公司
2 杨志峰 21,367,521 2.81% 6
3 兴证全球基金管理有限公司 18,952,991 2.49% 6
4 深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩锐意 10,683,760 1.40% 6
进取尊享私募证券投资基金
5 深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟 4,700,854 0.62% 6
私募证券投资基金
6 财通基金管理有限公司 11,153,846 1.47% 6
7 深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 002 4,700,854 0.62% 6
号主动管理型私募证券投资基金
8 深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定 8,500,000 1.12% 6
增 2 号私募证券投资基金
9 创金合信基金管理有限公司 8,547,008 1.12% 6
10 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定 10 7,403,846 0.97% 6
号私募证券投资基金
11 夏同山 7,264,957 0.95% 6
12 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39 号 6,410,256 0.84% 6
私募证券投资基金
13 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉特定策略 2 854,700 0.11% 6
号私募证券投资基金
14 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉特定策略 1 2,136,752 0.28% 6
号私募证券投资基金
15 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 40 号 1,068,376 0.14% 6
私募证券投资基金
16 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 41 号 1,068,376 0.14% 6
私募证券投资基金
17 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 18 号 1,282,051 0.17% 6
私募证券投资基金
18 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远7号私 2,136,752 0.28% 6
募证券投资基金
19 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 32 号 961,538 0.13% 6
私募证券投资基金
20 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 35 号 961,538 0.13% 6
私募证券投资基金
21 洪群妹 4,700,854 0.62% 6
22 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一 4,700,854 0.62% 6
号证券投资私募基金
23 博时基金管理有限公司 4,594,017 0.60% 6
24 华鑫证券有限责任公司 1,709,401 0.22% 6
25 嘉合基金管理有限公司 1,068,376 0.14% 6
合计 147,613,238 19.40% -
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份 147,613,238 股将于 2020 年 8 月 18 日在深圳证券
交易所上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。新增股份本次可流通数量为 0 股。本次发行对象共有 25 名，均以现金参与认购，哈工大机器人集团（哈尔滨）智能投资有限公司认购的股票自本次新增股份上市之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。
目录
特别提示...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、各发行对象认购数量和限售期...... 2
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排...... 3
目录...... 4
发行人全体董事声明...... 6
释义...... 7
第一节本次发行的基本情况...... 8
一、发行人基本信息...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、本次发行基本情况...... 12
四、本次发行对象概况...... 13
五、本次发行新增股份数量及上市时间...... 26
六、本次发行相关机构...... 27
第二节发行前后相关情况对比...... 28
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 28
二、本次发行对公司的影响...... 29
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析...... 30
第三节本次募集资金运用...... 35
一、本次募集资金的使用计划...... 35
二、募集资金专项存储相关措施...... 35
第四节保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 36
一、保荐协议主要内容...... 36
二、上市推荐意见...... 36第五节保荐机构和发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见...... 37
第六节有关中介机构的声明...... 39
一、保荐机构（主承销商）声明...... 39
二、发行人律师声明...... 40
三、审计机构声明...... 41
四、验资机构声明...... 42
第七节备查文件...... 43
一、备查文件...... 43
二、查阅地点、时间...... 43
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
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艾迪 乔徽 于振中
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陈佩 李昊 赵亮
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蔡少河 何杰 郭海凤
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2020 年 08 月 14 日
释义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
哈工智能、公司、本公
指 江苏哈工智能机器人股份有限公司
司、上市公司、发行人
哈工智投 指 哈工大机器人集团（哈尔滨）智能投资有限公司
无锡哲方 指 无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）
无锡联创 指 无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）
天津福臻 指 天津福臻工业装备有限公司
瑞弗机电 指 浙江瑞弗机电有限公司
安信证券 指 安信证券股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 江苏哈工智能机器人股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
监事会 指 江苏哈工智能机器人股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》 指 《江苏哈工智能机器人股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司中文名称： 江苏哈工智能机器人股份有限公司
公司英文名称： Jiangsu Hagong Intelligent Robot Co., Ltd.
注册地址： 江苏省江阴市临港街道双良路 15 号
注册资本： 人民币 613,324,339 元（本次发行前）
法定代表人： 乔徽
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