青海百货股份有限公司配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益,作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
1.上市证券交易所:深圳证券交易所
2.股票简称:青百A
3.股票代码:0578
4.公司正式名称:青海百货股份有限公司
5.公司注册地址:青海省西宁市
6.每股面值:1元
7.配股总额:15499906股
8.每股发行价:3.00元
9.配股主承销商:上海万国证券公司
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于执行(公司法)规范上市公司配股的通知》、《公开发行股票信息披露实施细则》等有关法律、法规编制,并经青海省证券委员会青证委字[1996]第003号文批准,中国证券监督管理委员会证监上字[1996]3号文复审通过。旨在为本公司1996年度配售新股,而向社会公众提供有关本公司本次配股之详细资料。
本次配售的股票均根据本说明书所载明的资料申请发行。除本公司董事会和主承销商以外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
二、配售发行的有关机构
1.股票上市交易所:深圳证券交易所
2.发行人:青海百货股份有限公司
地址:青海省西宁市五四大道39号
法人代表:张德雷
联系人:孙荣芳
电话:0971-6144887
传真:0971-6141429
3.主承销商:上海万国证券公司
地址:上海市瑞金一路98号
法人代表:高国富
联系人:刘正军、李炜、喻庆
电话:021-64312800
传真:021-64314522
4.股份登记机构:
(1)深圳证券登记公司
地址:深圳市红岭中路25号
电话:0755-5595572
传真:0755-5571127
(2)青海省证券登记公司
地址:西宁市东关大街100号
电话:0971-8143381或8143825
传真:0971-8176969
5.律师事务所:深圳信达律师事务所
地址:深圳市人民南路国际贸易中心大厦43层
经办律师:郑伟鹤 刘凤良
电话:0755-2200301
传真:0755-2250442
6.会计师事务所:甘肃省第二会计师事务所
地址:兰州市东岗西路616号
注册会计师:王兴学、刘志文
电话:0931-8821914转278
传真:0931-8413711
三、配股方案
1.本公司现有总股本51666355股,全部为面值1元的人民币普通股。本次配股比例为10:3,本次共配售新股15499906股,其中向股东配售6199906股,向法人股东配售4800000股,向社会公众股东及内部职工股东配售4500000股。
按1995年度本公司分红(10送1股)实施以后的总股本56832990股计算,本次配股比例为10:2.727。
2.配售新股的价格为人民币3.00元/股,扣除各项配股发行费用116.2万元,本次配股可募集配股资金4533.7万元。
3.股权登记日:1996年8月9日
4.除权日:1996年8月12日
5.本次配由上述股权登记日收市后在册的本公司股东,按本说明书公布的配股比例和配股价格,在规定时间内直接到股票托管证券商处缴款认购所配新股。
6.发起人和持有本公司股份5%以上股东的配股出让情况:
股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 出让配股数(股)
(1)深圳蛇口天通实业有限公司 4000000 7.74 1200000
(2)海南海虹企业股份有限公司 3000000 5.80 900000
(3)珠海经济特区神驰实业股份有限公司 3000000 5.80 900000
(4)深圳南油物业发展股份有限公司 2000000 3.84 600000
(5)北京天龙股份有限公司 1000000 1.93 300000
(6)北京亿隆实业股份有限公司 1000000 1.93 300000
(7)中国工商银行 1000000 1.93 300000
青海省信托投资股份有限公司
(8)中国建设银行青海省信托投资公司 1000000 1.93 300000
本公司以上八家发起人同意以协商的方式有偿出让本次配股,给其他法人单位,共计4800000股。出让后的法人股配股部分在国家未作出规定前,不能上市流通。
8.配售前后公司股本总额,股权结构的变化:
如果本次配股如数认购,则配售前后公司股本总额,股权结构的变化如下表: 单位:股
10送1 10配3
(一)尚未流通股股份 本次变动前 送股增加 配股增加 本次变动
(预计) (预计)
1.国家股 20666355 2066635 6199906 28932896
2.法人股 16000000 1600000 17600000
3.其他 4800000 4800000
尚未流通股股份合计 36666355 3666635 10999906 51332896
(二)已流通股股份
1.社会公众股 14978200 1497820 4493460 20969480
2.内部职工股(*) 21800 2180 6540 30520
已流通股股份合计 15000000 1500000 4500000 21000000
股份总数 51666355 5166635 15499906 72332896
*注:根据《公司法》的规定,高级管理人员所持21800股暂不上市流通。
此次配股余股处理办法遵照深交所规定办理。
四、配股的认购
1.配股缴款起止日期:从1996年8月14日至8月27日
2.缴款地址:股票托管证券商处。
3.缴款办法:在股权登记日收市后(1996年8月9日),持有"青百A"的个人股东,可按10:2.727的比例获得"青百A"配股权证,配股权证简称为"青百配股",代码为"8578"。本次青百配股权证不能转让,配股认购期间,权证亦不能转托管。在配股缴款期间,青百配股权证持有人直接通过深交所交易系统在各托管证券商处申报认购配股,可多次申报认购,但不得撤单,并且每个持有人申报认购的配股总数不得超过其可配股数量。国家股股东和法人股配股的受让机构,可在认购期内到本公司证券部办理配股手续。逾期未缴款者,视为放弃配股权。
4.逾期未获认购的个人股配股余额由主承销商包销;逾期未获认购的法人股配股视为放弃配股权。
五、配售股票的交易
1.本次配股可流通部分上市交易时间另行公告。
2.在国务院做出新的规定前,国家拥有的股份和法人持有的未流通股股份及其配股权和红股出让后,受让者由此增加的股份暂不上市流通。
六、配股募集资金的运用
本次配股可募集资金人民币约4533.7万元,主要用于以下两个项目:
一、青海省日用工业品批发交易市场(青百商城)二期工程
该项目是招股说明书中青百商城一期工程的延续和改造扩建。该项目分为青百商城扩建和青百餐饮娱乐中心两个分项工程。该项目总投资约为4874万元,其中公司自筹2874万元,申请银行贷款2000万元。青百商城扩建投资需3574万元,青百餐饮娱乐中心投资需1300万元,整个工程的建设工期为1996年至1997年。本次配股所募资金的2874万元投入该项目建设。年新增销售收入11600万元,利润908万元,税金557万元。该项目符合国家产业政策,已获青海省经济贸易委员会青经贸技字[1996]167号文的批复。
二、电解铝项目
该项目由本公司与湟中县水泥厂合资组建的青百湟中铝业有限责任公司建设,建设规模年产电解铝一万吨,一期年产电解铝5千吨。该项目的前期有关工作已由湟中铝厂筹备处完成,目前已破土动工。项目建设期约为一年。该项目总投资为6000万元,其中,青百投资3500万元,占总股本的58.33%,由青百控股。青百先期从流动资金中投入2000万元,余下1500万元由配股资金补足。电解铝项目建设完成之后,年实现销售收入8000万元,年销售税金500万元,年实现利润1400万元。该项目可行性研究报告已获青海省计划委员会青计工交[1995]360号文件的批复。
剩下的资金159.7万元用于补充于本公司的流动资金。
七、风险因素及对策
投资者在评价本公司此次配售的股票时,除本配股说明书提供的资料外,应特别考虑下列风险因素:
(一)风险因素
1.行业风险:本公司以商业为主,并逐步向科、工、贸一体化发展。随着我国商品经济的发展,全国各地出现了许多商、科、工、贸一体化的企业集团,竞争渐趋激烈。由于现阶段仍局限于商业领域,在一定程度上会受到商业周期变化的影响。
2.同行业风险:本公司以批发、零售各类商品为主,该类产品市场竞争激烈,电解铝市场也同样如此,本公司在这方面面临较强的技术竞争和市场竞争,存在一定的生产经营风险。
3.市场风险:本公司的重要收入来源为批发、零售各类日用工业品,市场竞争日趋激烈,存在一定市场风险。而且由于青海省地域环境的限制,经营的商品大多由省外购入,主要是大城市和沿海地区,因交通状况的限制,运输成本相对增加,加上消费市场相对有限,消费层次差异很大,就给货源的调配和货种的组织带来困难。
4.产品风险:电解铝的生产成本主要来自于电价,其销路也受生产周期的影响,因而,电费的高低与市场对铝制品的需求给电解铝的生产带来一定的风险。
5.政策风险:国家宏观经济政策的调整和经济发展形势的变化,都会影响消费者购买力,影响本公司的经营和经济效益。
6.股市风险:由于我国股市正处于发育阶段,特别是近年来股市波动较大,呈现一种投机的心态, 股价变动往往扭曲了股票价值,因而存在一定的股市风险。
7.环保风险:电解铝生产存在一定程度的"三废"处理和环境综合处理问题,这可能使该产品的生产
