TCL通讯设备股份有限公司1998年配股说明书
主承销商:君安证券有限责任公司
上市证券交易所：深圳证券交易所
股票名称：粤TCLA
股票代码： 0542
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整， 政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定， 均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证， 任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
公司名称：TCL通讯设备股份有限公司
注册地址：广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦
配售股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1元
配售数量：向全体股东配售3146.88万股。
配售价格：每股人民币6元
配售比例：10:3比例配售
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于1996 年上市公司配股工作的通知》等国家有关法律、法规和文件编写。经TCL通讯设备股份有限公司(以下简称本公司)1998年3月14日召开的第二届董事会第四次会议通过，并由1998年4月20日召开的股东大会作出决议，通过本次配股方案。该方案已经广东省证券监督管理委员会以粤证监函[1998]126号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字[ 1998]115号文批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
本次配售的股票是根据本配股说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在配股说明书中列载的信息和对本配股说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1.股票上市交易所：深圳证券交易所
地址：深圳市深南东路5045号
法定代表人：桂敏杰
2.发行人：TCL通讯设备股份有限公司
地址：广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦
法定代表人：李东生
联系人：王岗、林盛忠
电话：(0752)2260868－3399
传真：(0752)2261868
3.主承销商：君安证券有限责任公司
法定地址：深圳市春风路五号
公司负责人：殷可
联系地址：深圳市春风路5号
联系人：周宏章、黄涛、欧阳琼
电话：(0755)2175560
传真：(0755)2296188
分销商：惠州证券有限责任公司
地址：惠州市麦地南路华侨新村F栋
法定代表人：任纪元
联系人：汪衡刚
电话：（0752）2276069
传真：（0752）2276069
4.股份登记机构：深圳证券结算有限公司
地址：深南东路5045号
法定代表人：黄铁军
电话：(0755)2083333转
传真：(0755)2083859
5.律师事务所：深圳市华商律师事务所
地址：深圳市深纺大厦A座五楼
经办律师：辛焕平、赖伟文
电话：（0755）3216770
传真：（0755）3216795
6.会计师事务所：深圳中华会计师事务所
地址：深圳深南中路爱华大厦十六层
经办注册会计师：徐林文、刘加荣
电话：(0755)3210036
传真：(0755)3350329
三、本次配售方案
1、配售发行股票的类型：人民币普通股
每股面值：人民币1元。
配售数量：3146.88万股。
配股价格：每股人民币6元。
2、股东配股比例：以1997年12月31日总股本15664.00万股为基数，每10股配售3股，可配售新股共计4699.20万股。其中国有法人股股东可配售1547.7万股，国有法人股股东已承诺以现金认购464.31万股配股,放弃其余1083.39万股配股权；外资法人股股东可配售1174.8万股,外资法人股股东已承诺以现金认购786.72万股配股,放弃其余388.08万股配股权；募集法人股股东可配售97.02万股,募集法人股东已承诺以现金认购16.17万股配股,放弃其余80.85万股配股权；向社会公众股股东配售1879.68万股。则本次实际配售股份3146.88万股。
3、预计募集资金总额和发行费用：
预计本次配股可募集的资金总额为18881.28万元（人民币元，下同），扣除本次配股的发行费用381.28万元，预计实际可募集资金18500万元。
4、股权登记日：1998年9月 30日、除权基准日：1998年10月5日。
5、此次在股权登记日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的“粤TCL”的全体股东享有本次配股权利。
6、发起人和持股5％以上股东放弃或出让(全部或部分)配股权的承诺：
股东名称
持有股份 可配股份 承诺认购 承诺放弃 认购配
(股) (股) 股份(股) 股份(股) 股方式
1) 国有法人股股东
惠州市通信开发公司
24781350 7434405 1239067 6195338 现金
TCL集团有限公司
10105150 3031545 2568858 462687 现金
惠州市五金矿产进出口公司
7500000 2250000 375000 1875000 现金
惠州经贸投资公司
6000000 1800000 300000 1500000 现金
惠州金兴贸易发展总公司
3203500 961050 160175 800875 现金
2) 募集法人股股东
惠州市通信发展总公司
1980000 594000 99000 495000 现金
惠州市外贸企业发展总公司
660000 198000 33000 165000 现金
广东省邮电工程贸易开发公司
594000 178200 29700 148500 现金
3) 外资法人股股东
TCL通讯设备(香港)有限公司
39160000 11748000 7867200 3880800 现金
合计 93984000 28195200 12672000 15523200 —
本公司国有法人股股东认购配股事宜已于1998年4月14日经广东省国有资产管理局以粤国资－[1998]23 号文批准，并于1998年4 月 21 日经财政部办公厅以财国字[1998]79号文批准。
7、配股前后股本总额、股权结构：
本公司现有总股本15664万股，本次配售3146.88股，其中：向社会公众股（含高级管理人员所持股份）股东配售1879.68万股，将由主承销商组织承销团余额包销；向国有法人股股东、 外资法人股股东和募集法人股股东配售1267.20万股，由承销团代销。如本次配股如数认购，本公司配股后股本结构为：国有法人股5623.31万股，占股份总数的29.89％；外资法人股4702.72万股，占股份总数的25.00％；募集法人股339.57万股，占股份总数的1.81％;社会公众股8145.28万股,占股份总数的43.30％。
股份变动情况详见下表：
单位：股
本次配股前 本次配股增加 本次配股后 比例
(预计) (预计) (％)
一、尚未流通股份
1、发起人股份 90750000 12510300 103260300 54.89
其中：国有法人股 51590000 4643100 56233100 29.89
外资法人股 39160000 7867200 47027200 25.00
2、募集法人股 3234000 161700 3395700 1.81
尚未流通股份合计 93984000 12672000 106656000 56.70
二、已流通股份
1、境内上市
人民币普通股 62656000 18796800 81452800 43.30
其中：高管人员持股 121030 36309 157339 0.08
已流通股份合计 62656000 18796800 81452800 43.30
三、股份总数 156640000 31468800 188108800 100
四、配售股票的认购方法
1、配股缴款起止日期：
1998年10月7日至1998年10月20日止(期内券商营业日)，逾期不缴款者视为自动放弃认购权。
2、缴款地点：
●社会公众股股东在股票托管证券商处通过深圳证券交易所交易系统办理缴款手续。
●国有法人股、外资法人股、募集法人股及高管股股东在本公司证券部办理缴款手续。
3、缴款办法
●在股权登记日收市后， 在深圳证券登记有限公司登记在册的“粤TCL”的社会公众股股东，可按10∶3的比例获得本次配股权，每股价格6元，配股不足一股部分不予派发，简称“TCLA1配”，代码“8542”。
在缴款期内， 配股权持有者可直接通过深圳证券交易所交易系统在各托管证券商处申报认购配股， 可多次申报认购，但不得撤单。 每个申报人申请认购的配股总数最多不得超过其可配股数量。若投资者在1998年10月5日至1998年10月20日办理了“粤TCL”的转托管，仍在原托管商处认购配股。
●国有法人股、外资法人股股东募集法人股及高管股股东缴款按本公司指定的方式办理。
4、对逾期未被认购股份的处理办法：
逾期未被认购的股份，社会公众股配股余额由承销商包销，国有法人股、外资法人股股东及募集法人股股东承诺认购的配股之未被认购部分从配股总额中扣除，国有法人股、 外资法人股及募集法人股股东承诺放弃的配股权从配股总额中扣除。
五、获配股票的交易
1、获配股票中可流通部分的上市交易开始日：
社会公众股配股可流通部分的上市交易日期，将于本次配股缴款实施完毕，本公司刊登股份变动公告、验资报告并与深圳证券交易所协商后，再另行公告。
2、根据中国证券监督管理委员会《关于1996年上市公司配股工作的通知》的有关规定，“在国务院作出新的规定前， 国家拥有的股
