股票代码：000413、200413 股票简称：东旭光电、东旭 B
东旭光电科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案摘要
发行股份购买资产 交易对方 住所与通讯地址
东旭集团有限公司 河北省石家庄市高新区珠江大道 369 号
二〇一九年十二月
目 录
目 录......1
释 义......2
声 明......4
一、上市公司声明......4
二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明......4
三、交易对方声明......4
重大事项提示......5
一、本次交易情况概要......5
二、本次交易的性质......6
三、标的资产预估值和作价情况......6
四、本次交易对上市公司的影响......7
五、本次交易方案实施需履行的决策及报批程序......8
六、本次重组相关各方做出的重要承诺......8
七、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...... 15
八、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌
之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 15
九、上市公司股票停复牌安排...... 16
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 16
重大风险提示......18
一、与本次交易相关的风险...... 18
二、上市公司经营和业绩变化的风险...... 19
三、其他风险...... 22
第一章 本次交易概述......23
一、本次交易的背景...... 23
二、本次交易的目的...... 24
三、本次交易具体方案...... 25
四、本次交易的性质...... 26
五、本次交易方案实施需履行的决策及报批程序...... 27
释 义
在本预案摘要中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
上市公司、公司、本公司、 指 东旭光电科技股份有限公司
东旭光电
交易对方 、资产出 让方、 指 东旭集团有限公司
东旭集团
标的资产 、目标资 产、交 指 东旭集 团有限公 司拟向东 旭光电转 让的专利 及专利 申请的
易标的 所有权
预案 指 东旭光 电科技股 份有限公 司发行股 份购买资 产暨关联交易
预案
预案摘要 指 东旭光 电科技股 份有限公 司发行股 份购买资 产暨关联交易
预案摘要
本次重组 、本次发 行、本 指 东旭光 电通过发 行股份购 买东 旭集团专 利及专利申 请的所
次交易 有权的行为
旭虹光电 指 四川旭虹光电科技有限公司
旭飞光电 指 郑州旭飞光电科技有限公司
旭新光电 指 石家庄旭新光电科技有限公司
营口光电 指 东旭（营口）光电显示有限公司
东旭科技 指 东旭科技集团有限公司
东旭建设 指 东旭建设集团有限公司
东旭投资 指 东旭光电投资有限公司
宝石集团 指 石家庄宝石电子集团有限责任公司
芜湖装备 指 芜湖东旭光电装备技术有限公司
石家庄装备 指 石家庄东旭光电装备技术有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
发改委、国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部
财政部 指 中华人民共和国财政部
登记结算 公司、证 券登记 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
结算公司
中介机构 指 独立财务顾问、法律顾问、财务审计机构、资产评估机构
董事会 指 东旭光电科技股份有限公司董事会
股东大会 指 东旭光电科技股份有限公司股东大会
康宁、CORNING 指 Corning Incorporated 的中文名称，简称 CORNING，目前为
全球最大的平板显示玻璃基板制造公司
旭硝子、AGC 指 Asahi Glass Co., Ltd.的中文名称，简称 AGC，日本的一家特
殊玻璃制造公司
电气硝子、NEG 指 Nippon Electric Glass Co., Ltd.的中文名称，简称 NEG，日本
一家生产玻璃及玻璃制品的公司
本次重 组的股份 发行价格 为上市公 司审议本 次重组事宜的
发行价格 指 首次董事会决议公告前 60 个交易日公司 A 股股票交易均价
的 90%，即 4.75 元/股（发生除权除息事项需相应调整）
资产交割日 指 标的资产完成交割当日，基于该日，标的资产应按照适用法
律规定的程序完成过户至东旭光电名下的工商变更登记
审计、评估基准日 指 2019 年 9 月 30 日
定价基准日 指 东旭光电关于本次交易的董事会决议公告日，即 2019 年 12
月 10 日
《公司章程》 指 东旭光电科技股份有限公司公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管 理办法》 、《重 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
组办法》
《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
—上市公司重大资产重组》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《发行股 份购买资 产框架 指 东旭光电与东旭集团签署的《发行股份购买资产框架协议》协议》
盖板玻璃 指 加之于手机、平板电脑等显示屏外，用于对触摸屏的触控模
组、显示屏和非触摸屏的显示屏进行保护的透明玻璃镜片
曲面玻璃、曲面盖板玻 将平面玻璃通过热弯、热冲压、雕刻或冷磨等，使其形成曲
璃、、曲 面显示用 保护玻 指 面
璃
CRT 指 阴极射线管，“Cathode Ray Tube”的英文缩写
TFT-LCD 指 薄膜晶体管液晶显示器，“Thin Film Transistor Liquid Crystal
Display”的英文缩写
玻璃基板、基板玻璃 指 一种表面极其平整的薄玻璃片，是构成液晶显示器件的一个
基本部件，是平板显示产业的关键基础材料之一
彩色滤光片 指 液晶面板实现彩色化显示的关键原材料，英文“Color Filter”，
简称“彩膜”、“CF”
LED 指 Light-Emitting Diode，发光二极管
Organic Light-Emitting Diode，有机发光二极管，又称为有机
OLED 指 电激光显示、有机发光半导体（Organic Elec trolum inesenc e
Display, OED）
采用新 型动力系 统，完全 或者主要 依靠新型 能源驱动的汽
新能源汽车 指 车，包括插电式混合动力（含增程式）汽车、纯电动汽车和
燃料电池汽车等
BOM 指 物料清单（Bill of Materia l， BOM）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本预案摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些 差异是由于四舍五入造成的。
声 明
一、上市公司声明
本公司及全体董事承诺，保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
与本次资产重组相关的审计、评估尚未完成，公司董事会及全体董事保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在发行股份购买资产暨关联交易报告书中予以披露。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺，保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上市公司董事、监事和高级管理人员承诺，保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的。保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因本次重组的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。
三、交易对方声明
本次发行股份购买资产的交易对方东旭集团已出具承诺函，保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信
