股票简称：东旭蓝天 股票代码：000040
东旭蓝天新能源股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
（广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层）
联席主承销商
（北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼12层、15层）
二零一八年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
侯继伟 王甫民 黄志良
李明 李泉年 夏志勇
陈巍 陈爱珍 王立勇
何为 许健
东旭蓝天新能源股份有限公司
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：149,700,598股
2、发行价格：13.36元/股
3、募集资金总额：2,000,000,000.00元
4、募集资金净额：1,953,911,176.33元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份，预计将于2018年11月30日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行对象东旭集团有限公司认购的股份自2018年11月30日起锁定36个月，预计可上市流通时间为2021年11月30日（如遇非交易日则顺延）。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
发行人全体董事声明................................................................................................... 2
特别提示....................................................................................................................... 3
一、发行数量及价格 ............................................................................................................... 3
二、本次发行股票预计上市时间 ........................................................................................... 3
第一节 本次发行的基本情况.............................................................................. 6
一、发行人基本信息 ............................................................................................................... 6
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 7
三、本次发行基本情况 ........................................................................................................... 9
四、本次发行的发行对象情况 ............................................................................................. 11
五、本次发行的相关机构情况 ............................................................................................. 17
第二节 本次发行前后公司相关情况................................................................ 19
一、本次发行前后公司相关情况 ......................................................................................... 19
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 20
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析.................................................... 23
一、财务报告及相关财务资料 ............................................................................................. 23
二、财务状况分析 ................................................................................................................. 25
三、盈利能力分析 ................................................................................................................. 26
四、现金流量分析 ................................................................................................................. 27
第四节 本次募集资金运用................................................................................ 28
一、本次募集资金使用计划 ................................................................................................. 28
二、募集资金专项存储的相关情况 ..................................................................................... 28
第五节 中介机构对本次发行的意见................................................................ 29
一、合规性的结论意见 ......................................................................................................... 29
二、上市推荐意见 ................................................................................................................. 30
第六节 新增股份的数量及上市时间................................................................ 31
第七节 中介机构声明........................................................................................ 32
保荐机构（联席主承销商）声明 ......................................................................................... 32
联席主承销商声明 ................................................................................................................. 33
发行人律师声明 ..................................................................................................................... 34
审计机构声明 ......................................................................................................................... 35
验资机构声明 ......................................................................................................................... 36
第八节 备查文件................................................................................................ 37
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、东旭蓝天 指 东旭蓝天新能源股份有限公司
保荐机构、广州证券、联 指 广州证券股份有限公司
席主承销商
瑞信方正证券、联席主承 指 瑞信方正证券有限责任公司
销商
发行人律师 指 北京安新律师事务所
本次发行、本次非公开发 发行人本次经中国证监会证监许可[2018]877号《关于核准东旭蓝天新
行、本次非公开发行股票 指 能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，在境内非公开发行
