深圳新都酒店股份有限公司1995年度配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:深新都A
股票代码:0033
公司正式名称:深圳新都酒店股份有限公司
公司注册地址:深圳市春风路一号
配股承销商:招银证券公司
配售发行股票类型:普通股
每股面值:1元
配股比例:每10股配售3股
配售发行的股份数量:7560万股
配股价格:2.5元/股
配股权证发行数量:7560万张
其中新都A1权(代码:8033)1260万张,新都A2权(代码:3033)6300万张。
重要提示:本次配股获配股份不享受1994年度分红。
一、绪言
根据《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和中国证券监督管理委员会证监发字[1994]131号《关于执行<公司法>规范上市公司配股的通知》、《上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》等法规的规定,经深圳新都酒店股份有限公司(以下简称本公司)1995年2月15日临时股东大会审议通过,经由深圳证券管理办公室"深证办字[995]4号文"批准,并经中国证券监督管理委员会复审批准,本公司将对1995年5月8日收市后在深圳证券登记有限公司及各异地证券登记机构登记在册的深新都股东配售新股。
公司董事会全体成员确信该说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书中所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1.上市公司:深圳新都酒店股份有限公司
法定代表人:张炳文
地址:深圳市春风路一号
电话:(0755)2324232
传真:(0755)2334060
联系人:董晓栗
2.承销商:招银证券公司
地址:深圳市振华路三号深纺工业大厦C座一楼
电话:(0755)3321052 3362974
传真:(0755)3362947
联系人:陈诗义 陈华明 俞一萍
3.股票上市交易所:深圳证券交易所
地址:深圳市红荔西路203栋
电话:(0755)3203484
传真:(0755)3203517
4.股份登记机构:深圳证券登记有限公司
地址:深圳市红岭中路25号
电话:(0755)5567898
传真:(0755)5564759
5.律师事务所:深圳市信达律师事务所
地址:深圳市人民南路国贸大厦四十三层
电话:(0755)2200301 2200300
传真:(0755)2250442
联系人:郑伟鹤 刘凤良
三、本次配售方案
1.配售发行股票的类型:深新都A普通股
每股面值1元
配售发行股份数量:7560万股
配股权证发行数量:7560万张
配股价格:每股2.50元人民币
2.股东配股比例:按临时股东大会决议,本次配股以10配3的比例向深新都股东配售新股。按公司现有总股本25200万股计,根据持有股份,向 个人股东配售1260万股,向法人股东配售6300万股。
根据证监会有关配股的规定,经过与深圳证券交易所协商,本次配股采用配股权证方法配售股票,并分为两种配股权证在深圳证券交易所挂牌。个人股权证以"新都A1权"挂牌,在规定时间内进行权证交易,凭权证认购股票。每10股个人股获新都A1权3张,每10股法人股获新都A2权3张,每张配股权证可认购本次配股股票1股。在认购股票结束日之后,凭"新都A1权"认购的股票于1995年6月29日上市流通交易,凭"新都A2权"认购的股票根据国家有关政策,在国务院就法人股的流通做出新的规定以前,暂不上市流通。
3.预计募集资金总额:18900万元,扣除发行费用实际募集资金约为18360万元。
4.股权登记日和除权日
股权登记日:1995年5月8日
除权日:1995年5月9日
5.如本次配售股份全部获得认购,则本公司股权结构变动情况如下表(单位:万股):
本次配股前 本次配股后
(一)尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
境内法人持有股份 12600 12600
外资法人持有股份 8400 8400
2.内部职工股(高级管理人员) 20.9 27.17
3.凭A2权认购的股份 6360
尚未流通股份合计 21020.9 27327.17
(二)已流通股份
境内上市的人民币普通股 4179.1 5432.83
已流通股份合计 4179.1 5432.83
(三)股份总数 25200 32760
四、配股权证的派发、交易及配售股票的认购
1.股票、权证停止转托管日
自1995年5月8日-5月12日止,深新都股票停止托管及转托管。
2.深新都权证的派发
(1)深新都股东资格以1995年5月8日下午收市后深圳证券交易所电脑系统撮合完毕后深圳证券登记有限公司及异地登记机构的资料为准。
(2)按10:3的比例由证券登记机构直接将"新都A1权"记入个人股股东的股票帐户内,将"新都A2权"记入法人股股东的股票帐户内。不提供实物权证,不足1股的权证,不派发给股东。
(3)个人股股东拥有的"新都A1权"与法人股股东拥有的"新都A2权"均凭身份证,股东代码卡、股票存折在其托管证券商处打印。
3.深新都权证的交易
(1)"新都A1权"、"新都A2权"交易时间自1995年5月11日至6月7日,两者均在深圳证券交易所挂牌交易。"新都A1权"和"新都A2权"交易单位均为"手",每100张深新都权证为一手。
(2)深新都权证的交易程序按深交所的有关规定办理,深新都股东可在托管券商处凭股票存折、股东代码卡及身份证买卖深新都权证。深新都权证不办理转托管。
(3)深新都法人股股东对自己拥有的"新都A2权"可自行出让交易,任何社会公众均可购买。
4.深新都股票的认购
(1)认购时间
凭"新都A1权"、"新都A2权"认购股票的交款时间为1995年6月8日至6月21日(期内证券商营业日),逾期视为自动放弃认购权。
(2)凭深新都权证,每张权证按2.50元的价格认购1股深新都本次配售新股。
(3)认购者持记有深新都权证的股票存折、身份证、股东代码卡在股份托管证券商处按上述时间和价格,申请认购不多于规定配售数量的股份,认购缴款后,由股份托管证券商处发给认购收款凭证。
5.1995年6月21日后未被认购的新都A1权余股,由承销商全额认购。未被认购新都A2权余股,按承销协议有关条款处理。
五、获配股票的交易
1.获配股票可部分(即凭"新都A1权"认购部分)上市交易起始日为1995年6月29日。凭"新都A2权"认购的股票在国务院做出新规定前,暂不上市流通,但可于1995年6月29日后,到托管证券商处查询登记确认情况,查询代码为9033。
如认购不获确认,认购者应到托管证券商处查询,由托管证券商负责与登记机构办理查证手续。
2.配股认购后所产生的零股可参加深交所的零股交易专场。
3.认缴款的汇集
认购截止日后,按照《1995年配股运作方案(A股)》,由深圳证券交易所按照深圳证券登记有限公司提供的认购资料,将股款直接从各托管证券商的清算帐户划到承销商指定的专用帐户。
六、募集资金使用计划
本公司本次配售股票所获资金计划用于以下项目:
(1)深圳韩国餐厅的开业
深圳韩国餐厅位于深圳怡景花园与碧波花园之间,地理位置优越,拥有900平方米,300多座位,该项目投资为1000万元,预计投资回收期为三年。
(2)酒店客房的装修改造
该项目预计投资6000万元,若装修及改造工程完工后,新都酒店的"硬件"将提高一个大的档次,该批投资的回报期为四年。
(3)北京天元大厦的租赁
已与北京天元大厦签订协议,租赁北京天元发展总公司拥有产权的北京天元大厦共5000平方米的写字楼,并对外招租、经营,租期为40年,总投资额约5500万元,预计投资回报期为四年。
(4)偿还银团贷款
本公司拟用新募股款2500万元归还汇丰银行银团贷款及利息,以减少利息支出。
(5)所余资金准备用于流动资金周转。
若募集资金不足,公司将对部分项目进行调整。
七、风险因素及对策
投资者在评价本公司此次配售股票时,应特别考虑下述各项风险因素:
1.宏观经济形势的变化
本集团主营业务为酒店经营管理,而旅游服务业的发展有赖于中国经济的发展及政局的稳定。国家的宏观经济政策也会影响到本集团的其他投资业务,包括短期投资业务,本公司将随着宏观经济形势的变化及时调整投资结构。
2.市场竞争风险
目前,深圳酒店业、旅游业随着一些高档酒店和旅游景点、娱乐项目陆续开业,市场竞争已相当激烈,本公司拟在加强硬件建设的同时,提高服务质量,争取多承包各类会议和宴席,进一步加强新都酒店与境外大酒店、旅行社联系,与其联手开拓市场。
3.股市风险
股票市场的价格不仅受企业利润水平的影响,而且在更大程度上受众多投资者的心理预期、股票市场的供求关系,国家宏观经济状况及国家的政治、经济、金融政策等因素的影响。本公司股票市场价格可能出现上述风险因素而背离其投资价值,从而直接或间接地对投资者造成损失,对此,投资者应有充分认识。
4.本次募股的风险
本次募股采取包销与代销相结合的方式,若法人股转让部分未能全部实现,将对公司筹资计划产生较大影响。对此,公司将采取措施,压缩和调整预期的部分发展项目,集中有限的资金,加快投资少、见效快、效益好的投资项目的建设进程。
八、咨询办法
若深新都股东对本配股说明书有疑问,请垂询本公司。
地址:深圳市春风路一号
电话:(0755)2324232
联系人:董晓栗女士
附录
1.本公司1995年临时股东大会关于1995年配股的决议(摘要):
"同意董事会提出的1995年度配股方案:配股基数按现有总股;配售价格为2.4-3.0元人民币;授权董事会视情况而定;公众股权证与法人股权证分别挂牌交易;配股资金用于餐厅的建设、酒
